13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045484
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
97 檔
12.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LifePlan Investment Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 97 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, VOO, IVV）占據了總市值的 12.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.50% | -0.59% | -6.98% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.35% | +0.13% | -0.04% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.89% | +1.81% | -7.06% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.07% | -3.36% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.12% | -2.60% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.35% | +91.85% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.87% | -0.84% | -4.78% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.26% | +3.58% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.60% | +0.61% | -4.18% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.45% | +27.71% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.06% | -4.76% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | -3.05% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.14% | +10.78% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.07% | +97.52% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.04% | -4.68% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.21% | -0.39% | +3.96% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | +188.89% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | +7.10% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.01% | +280.00% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.82% | -0.13% | -2.20% | |
| 21 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.81% | -0.19% | -3.00% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.77% | -0.16% | -1.91% | |
| 23 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | -2.02% | |
| 24 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -0.62% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.04% | +16.75% | |
| 26 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 1.49% | -0.09% | +54.79% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.41% | -0.69% | +9.02% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.05% | +5.58% | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | +2.68% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.26% | -0.40% | +91.15% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.77% | +51.24% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +44.45% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +13.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | +30.16% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +0.75% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | +3.59% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.82% | +0.01% | +10.74% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.44% | +9.97% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +20.33% | |
| 40 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.07% | +60.85% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +19.43% | |
| 42 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.23% | +14.10% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +5.16% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | — | +40.06% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.04% | +6.99% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.17% | — | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +7.48% | |
| 48 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +32.79% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | -4.48% | |
| 50 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.49% | -0.20% | +47.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (6.5%)、VOO (6.3%)、IVV (3.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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