13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739485
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
89 檔
30.1%
在 Q2 2026 申報期間，LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 89 個公開申報部位。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，LifePlan Financial, LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, IAU, XLP）累計市值佔比達 30.1%，是驅動 LifePlan Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.55% | +0.30% | -2.93% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.94% | +0.29% | -3.19% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.57% | +0.17% | +2.77% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.31% | -0.11% | -0.46% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.42% | -0.10% | -0.60% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.23% | -0.02% | +2.12% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | +2.50% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.04% | +2.08% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.03% | +0.02% | +2.03% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.02% | +0.01% | +2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +0.04% | -5.60% | |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.77% | -0.30% | -2.08% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.74% | +0.39% | -2.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | +1.24% | +6.88% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | -0.17% | -12.32% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.37% | +0.47% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.63% | -0.13% | -1.60% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.62% | -0.04% | +1.39% | |
| 19 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | +1.49% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.09% | -5.09% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.57% | +0.43% | +53.87% | |
| 22 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.53% | -1.22% | -3.84% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.42% | -0.86% | -4.89% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.24% | -0.03% | +12.39% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.22% | -0.18% | -6.11% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.11% | +0.60% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.25% | +4.22% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +381.32% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.30% | +18.52% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.36% | +13.95% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.06% | -19.92% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.04% | -0.06% | +0.77% | |
| 33 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.04% | -0.87% | -3.57% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.21% | +49.94% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.92% | — | -9.72% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.07% | +7.02% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.61% | +23.26% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.10% | -24.30% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.77% | +0.06% | +8.31% | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.28% | +45.47% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +298.66% | |
| 42 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | +0.58% | |
| 43 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.36% | -7.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +1.31% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.68% | — | +1.19% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.10% | -13.26% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -3.50% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.07% | -3.18% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | -7.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (7.5%)、IAU (6.9%)、XLP (6.6%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAS
市值: US$79.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMR
前期市值: US$67.9萬
在 Q2 2026 季度中，LifePlan Financial, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAS。 本季清倉部位包含 EMR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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