13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739485
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
83 檔
29.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，LifePlan Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 83 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，LifePlan Financial, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 43 檔個股並出清 5 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IAU, SPYG, XLP）累計市值佔比達 29.5%，是驅動 LifePlan Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 8.83% | -1.88% | -4.35% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.75% | +0.80% | +4.63% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.65% | -0.08% | +6.49% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.53% | -0.22% | +8.81% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.38% | +0.04% | +4.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.37% | -0.14% | +6.65% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.17% | -0.43% | -3.11% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +7.01% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +6.01% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.06% | +6.55% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.08% | +5.93% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | +5.73% | |
| 13 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | +5.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.03% | +13.90% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.60% | +21.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.06% | -3.42% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.51% | +0.12% | +5.94% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.34% | -0.53% | +9.94% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.34% | +0.43% | -4.61% | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | +16.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.14% | -12.09% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.02% | +22.30% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.45% | -1.78% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.19% | -0.27% | -0.05% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.09% | +16.69% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.13% | -0.09% | +8.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.10% | +31.84% | |
| 28 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.12% | -0.08% | +4.30% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | +134.38% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.05% | +0.37% | -3.09% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.03% | +0.08% | +56.33% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.10% | -3.83% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.50% | -10.41% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.98% | -0.52% | -34.03% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.47% | -4.34% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.21% | +50.31% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.87% | +0.04% | -3.95% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.76% | -3.32% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.19% | +5.34% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.79% | -0.02% | +14.42% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.13% | +100.85% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.29% | -3.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.38% | +11.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +1.14% | +8.22% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -2.97% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | -0.03% | -3.54% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.05% | +23.92% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | -6.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -3.22% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.29% | +44.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (8.8%)、SPYG (6.8%)、XLP (6.7%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZTS
市值: US$52.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMT
前期市值: US$129.8萬
在 Q1 2026 季度中，LifePlan Financial, LLC 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 35 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZTS。 本季清倉部位包含 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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