13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739485
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
86 檔
23.6%
在 Q4 2024 申報期間，LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 86 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，LifePlan Financial, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IAU, SPYG, XLP）累計市值佔比達 23.6%，是驅動 LifePlan Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 7.91% | -1.88% | -4.50% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.46% | +0.80% | -5.06% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.60% | -0.08% | +0.40% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.13% | -0.22% | +2.35% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.63% | +0.04% | -0.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.52% | -0.14% | +2.73% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.60% | -2.10% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | +1.71% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | — | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.21% | -0.52% | +1.64% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | +1.84% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | -0.43% | -5.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | +29.15% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | +0.98% | |
| 16 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +1.00% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.02% | -4.89% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.58% | -0.14% | +3.82% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.06% | -3.22% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.44% | — | -33.73% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | -9.44% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.30% | +0.12% | +21.00% | |
| 23 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | +0.34% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.76% | +96.15% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.09% | +2.13% | |
| 26 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | — | +1.64% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.10% | -10.22% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | +96.92% | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.95% | -0.50% | EXIT | |
| 30 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.21% | -1.13% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.03% | -4.55% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | -6.47% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.12% | -2.55% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +82.67% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.53% | +3.93% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.45% | -3.98% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | -7.86% | |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.83% | +0.43% | +110.49% | |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.50% | +0.45% | |
| 40 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.02% | -3.27% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.09% | +28.06% | |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.38% | -6.55% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.73% | -0.27% | +16.71% | |
| 45 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.68% | -0.08% | +56.98% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.05% | +35.55% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +165.94% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +87.22% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +185.73% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.62% | — | -9.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (7.9%)、SPYG (7.5%)、XLP (6.6%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDU
市值: US$250.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTJ
前期市值: US$253.3萬
在 Q4 2024 季度中，LifePlan Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 21 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDU。 本季清倉部位包含 IBTJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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