13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739485
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
94 檔
21.9%
在 Q1 2024 申報期間，LifePlan Financial, LLC（CIK: 0001739485）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 94 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，LifePlan Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，LifePlan Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SPYG, XLP 等）合計佔整體申報市值的 21.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 7.61% | -1.88% | +2.59% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.30% | +0.80% | -0.34% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 5.60% | -0.08% | +21.59% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.47% | -0.22% | +5.23% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-其他 | 3.61% | +0.04% | -1.16% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.24% | -0.14% | +11.52% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.75% | -0.43% | -4.40% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.08% | +3.79% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.06% | +3.63% | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.15% | — | +3.70% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.15% | -0.52% | +3.62% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.03% | -0.46% | |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.60% | -1.05% | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.14% | +6.67% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | -8.05% | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.42% | +0.02% | +12.12% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | +58.70% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.06% | +0.12% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.45% | -8.53% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.32% | -0.07% | +24.25% | |
| 21 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +23.27% | |
| 22 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +0.09% | |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | — | +5.20% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.09% | +2.95% | |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.14% | — | -20.97% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.10% | -18.66% | |
| 27 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | +10.85% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | — | -45.72% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.97% | — | -9.17% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.95% | -0.50% | EXIT | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | +13.96% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.03% | +2.95% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.90% | -0.27% | -12.92% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +3.80% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +2.83% | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.50% | -7.46% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.53% | +9.05% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | -11.15% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.80% | +0.12% | +23.11% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.80% | -0.04% | -14.04% | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.21% | +44.32% | |
| 42 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.77% | — | -36.01% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.75% | — | -16.62% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | — | -0.26% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +0.29% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.76% | -6.65% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.99% | |
| 48 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +22.35% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | +2.75% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LifePlan Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (7.6%)、SPYG (7.3%)、XLP (5.6%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，LifePlan Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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