13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$368.3億
US$368.3億
1205 檔
25.1%
Q1 2024 季度申報顯示，Lido Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$368.3億，涵蓋 1205 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024，Lido Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, BSCP, BSCO）占據了總市值的 25.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 38.30% | +0.21% | +11.43% | |
| 2 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 5.57% | — | -1.35% | |
| 3 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 4.42% | — | -28.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.15% | -0.73% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.99% | -0.65% | +1176.20% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.10% | +6.92% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.65% | +0.18% | +5.09% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.16% | -7.24% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.02% | -1.71% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.03% | +6.20% | |
| 11 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +2.04% | |
| 12 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +6.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.20% | +14.28% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.05% | -32.44% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.08% | +3.55% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.02% | -2.74% | |
| 17 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.37% | |
| 18 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +4.35% | |
| 19 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +154.52% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.04% | |
| 21 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.32% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -5.98% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.13% | +9.78% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -2.58% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.12% | +9.05% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.07% | -4.35% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.03% | +4.46% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -3.82% | |
| 29 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +15.13% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.01% | -6.98% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +10.80% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +1.81% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | -15.01% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.93% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -0.56% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.15% | -18.94% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | +0.03% | -5.21% | |
| 38 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +88.84% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | +4.01% | |
| 40 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.04% | +2.68% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +6.52% | |
| 42 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.25% | +0.01% | -0.82% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +3.34% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | +100.94% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | +3.24% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | +23.27% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +4.29% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +19.58% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | -6.31% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.08% | +5.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lido Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$368.3億，共申報了 1205 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lido Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (38.3%)、BSCP (5.6%)、BSCO (4.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 38.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VT
市值: US$2616.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UTEN
前期市值: US$1128.5萬
在 Q1 2024 季度中，Lido Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 31 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 UTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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