13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
53 檔
46.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Lgl Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 53 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Lgl Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Lgl Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, IVV, IJH）貢獻了組合市值的 46.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.72% | +0.57% | -10.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.61% | +0.24% | -60.97% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.31% | +0.13% | +1.02% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.05% | +0.45% | -8.34% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.29% | -9.99% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.63% | +0.66% | -36.23% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.21% | -0.34% | -6.28% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.13% | +0.35% | -12.96% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.04% | -0.08% | -67.12% | |
| 10 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.14% | -33.78% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.15% | -7.36% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.54% | -0.07% | +300.00% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | -24.02% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.31% | +0.18% | -18.32% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +6.95% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -17.41% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.10% | -1.66% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.01% | +6.42% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -26.45% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -69.19% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.48% | — | -97.66% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.08% | +1.19% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.03% | -34.98% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.21% | NEW | |
| 25 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.15% | — | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +1.78% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.10% | -0.41% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.26% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.30% | |
| 30 | PHR | Phreesia Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | -63.63% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 33 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 34 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.02% | -0.13% | |
| 35 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | +0.33% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.07% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | — | — | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.34% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | +0.38% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -65.89% | |
| 41 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -41.84% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.07% | — | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.28% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -90.56% | |
| 45 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.13% | — | +12.54% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.14% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -94.86% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.75% | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.03% | +59.14% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lgl Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (26.7%)、IVV (11.6%)、IJH (11.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 26.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$5539.5萬
在 Q1 2025 季度中，Lgl Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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