13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001653202
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
125 檔
167.2%
Lgl Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 125 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Lgl Partners, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Lgl Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPY, IVV 等）合計佔整體申報市值的 167.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.36% | +0.21% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.42% | +0.57% | +0.27% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.38% | +0.24% | -8.01% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 6.16% | — | -39.76% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.02% | — | -6.39% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.13% | +1.82% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | +0.19% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.45% | +1.93% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.38% | +0.66% | -1.54% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.29% | -0.91% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.37% | +0.35% | -7.81% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.32% | -0.34% | +0.70% | |
| 13 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.14% | +6.82% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -1.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | +1.62% | |
| 16 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.01% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | +0.91% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.51% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.18% | +0.30% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.01% | -0.68% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -1.67% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +4.84% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +1.49% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.10% | +0.29% | |
| 28 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +0.67% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -4.25% | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +0.19% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +0.82% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +0.57% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | -9.41% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | +0.36% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.35% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.49% | EXIT | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.68% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -9.73% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +104.45% | |
| 41 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.19% | — | +0.00% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +0.05% | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | — | +1.10% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -1.30% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +2.16% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.08% | +82.20% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.84% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.30% | |
| 50 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lgl Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (36.4%)、SPY (9.4%)、IVV (9.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 36.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$274.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SNOW
前期市值: US$37.0萬
在 Q4 2024 季度中，Lgl Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 14 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 SNOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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