13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001653202
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
121 檔
177.1%
截至 Q3 2024 季度末，Lgl Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 121 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Lgl Partners, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BOXX, IVV）占據了總市值的 177.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.24% | +0.21% | NEW | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 9.77% | — | -1.57% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.66% | +0.24% | +2.88% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.90% | +0.57% | -0.86% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.42% | — | +1.22% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.13% | +0.05% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.72% | -0.08% | +2.09% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.46% | +0.45% | +0.17% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | +0.66% | -3.73% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.29% | -9.50% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.35% | -0.08% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.34% | +1.84% | |
| 13 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.14% | +27.26% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -38.26% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -6.12% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -16.94% | |
| 17 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.63% | — | +2.11% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -6.36% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -18.20% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.18% | +0.15% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.01% | -3.34% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -12.64% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +1.94% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +1.17% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.10% | +0.33% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | -0.55% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | +0.01% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +0.27% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | -3.63% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.49% | EXIT | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | +0.38% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | +0.14% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -37.88% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | -1.97% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +4.74% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.16% | — | +0.01% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | — | -37.97% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.10% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +1.86% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -37.81% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | -9.51% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.34% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +0.67% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.15% | +1.26% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | — | +1.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lgl Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (34.2%)、BOXX (9.8%)、IVV (9.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 34.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBM
市值: US$23.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADBE
前期市值: US$22.6萬
在 Q3 2024 季度中，Lgl Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBM。 本季清倉部位包含 ADBE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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