Levy Wealth Management Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001843138

長期持有型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 101

Levy Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.08
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 68.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.83

Levy Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.36%	—	+2.97%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.25%	—	+11.84%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.45%	—	-18.65%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.69%	—	+9.92%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	8.60%	—	+15.60%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+10.95%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.88%	—	-3.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	—	-4.44%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.72%	—	-6.07%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	-1.55%
13	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.32%	—	-6.28%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.29%	—	-13.67%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.26%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-3.05%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+48.92%
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.89%	—	-5.86%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.84%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.03%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	+11.14%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-10.39%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.11%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.44%	—	-3.87%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+1.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.13%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-4.02%
28	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.43%	—	-9.06%
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	—	+15.88%
30	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.27%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-3.64%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+1010.46%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.38%	—	+0.08%
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	—	+29.81%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	-7.48%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
37	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.75%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+7.56%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	—	+0.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-5.84%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+8.05%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+0.25%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	-1.55%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	-13.07%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.26%
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+6.16%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+50.48%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.06
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	101	US$3.9億	0	1VTI 2VIG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.IWV
2024-03-31	104	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-12-31	104	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-09-30	107	US$3.2億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-06-30	108	US$3.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-03-31	107	US$3.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.AAPL 9.SPYG 10.QEFA
2022-12-31	94	US$3.0億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.SPAB 9.SPYG 10.AAPL
2022-09-30	81	US$2.3億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.AAPL 6.SPYG 7.JMST 8.JPST 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	69	US$2.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.AJG 10.IWV
2022-03-31	76	US$2.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.IWV 10.AJG
2021-12-31	77	US$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.BSV 5.SPYG 6.AAPL 7.JMST 8.JPST 9.IWV 10.VOOG
2021-09-30	67	US$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.JMST 8.JPST 9.AJG 10.IWV
2021-06-30	69	US$1.7億	93	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.IWV 8.AJG 9.VOOG 10.USMV
2021-03-31	67	US$1.5億	19	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.AJG 8.IWV 9.VOOG 10.USMV
2020-12-31	62	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.SPYG 7.AJG 8.VOOG 9.IWV 10.IJR

本季持股變動

Levy Wealth Management Group, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Levy Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Levy Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Levy Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Levy Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7562.0萬 (19.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4783.2萬 (12.3%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4473.4萬 (11.4%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3784.0萬 (9.7%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3358.7萬 (8.6%)

Levy Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Levy Wealth Management Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Levy Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Levy Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Health Care: 18.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 6.2% • Energy: 4.9%

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US$3.9億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 101

Levy Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 35.08
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 68.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	19.36%	—	+2.97%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.25%	—	+11.84%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	11.45%	—	-18.65%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.69%	—	+9.92%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	8.60%	—	+15.60%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+10.95%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.88%	—	-3.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	—	-4.44%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.72%	—	-6.07%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+0.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	-1.55%
13	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.32%	—	-6.28%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.29%	—	-13.67%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.26%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-3.05%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.99%	—	+48.92%
18	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.89%	—	-5.86%
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.84%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.03%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	—	+11.14%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.52%	—	-10.39%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.49%	—	+0.11%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.44%	—	-3.87%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+1.21%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.13%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	-4.02%
28	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.43%	—	-9.06%
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	—	+15.88%
30	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.27%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-3.64%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+1010.46%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.38%	—	+0.08%
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.37%	—	+29.81%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	-7.48%
36	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.35%	—	+1.64%
37	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.75%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+7.56%
39	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	—	+0.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-5.84%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+8.05%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	—	+0.25%
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	—	-1.55%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	-13.07%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.26%
48	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	+6.16%
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+50.48%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.2
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.06
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	101	US$3.9億	0	1VTI 2VIG 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.IWV
2024-03-31	104	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-12-31	104	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.SPAB 7.SPYG 8.AAPL 9.JMST 10.JPST
2023-09-30	107	US$3.2億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-06-30	108	US$3.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.AAPL 7.SPYG 8.JMST 9.JPST 10.QEFA
2023-03-31	107	US$3.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.AAPL 9.SPYG 10.QEFA
2022-12-31	94	US$3.0億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.JQUA 6.JPST 7.JMST 8.SPAB 9.SPYG 10.AAPL
2022-09-30	81	US$2.3億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQM 5.AAPL 6.SPYG 7.JMST 8.JPST 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	69	US$2.2億	0	1BSV 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VTI 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.AJG 10.IWV
2022-03-31	76	US$2.4億	0	1VTI 2BSV 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.VIG 4.QQQ 5.SPYG 6.AAPL 7.JPST 8.JMST 9.IWV 10.AJG
2021-12-31	77	US$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.BSV 5.SPYG 6.AAPL 7.JMST 8.JPST 9.IWV 10.VOOG
2021-09-30	67	US$1.8億	0	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.JMST 8.JPST 9.AJG 10.IWV
2021-06-30	69	US$1.7億	93	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.IWV 8.AJG 9.VOOG 10.USMV
2021-03-31	67	US$1.5億	19	1VTI 2QQQ 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.VIG 4.SPYG 5.AAPL 6.BSV 7.AJG 8.IWV 9.VOOG 10.USMV
2020-12-31	62	US$1.4億	0	1VTI 2VIG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.QQQ 4.USMV 5.AAPL 6.SPYG 7.AJG 8.VOOG 9.IWV 10.IJR

本季持股變動

Levy Wealth Management Group, LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看