13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
67 檔
55.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Level Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 67 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Level Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Level Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, BND, VEA）貢獻了組合市值的 55.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.62% | +1.98% | +8.90% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.90% | -0.26% | +16.20% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.20% | +0.20% | +9.51% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.06% | +36.72% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.42% | -0.09% | +0.60% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.52% | +0.09% | +12.46% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.07% | +22.01% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | -1.01% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.73% | -0.27% | +3.49% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.55% | +5.78% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | -0.82% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | +24.41% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | +2.25% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | -4.51% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +1.86% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.13% | -0.04% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.04% | +0.93% | |
| 18 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.84% | -0.30% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +38.87% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.02% | +0.08% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +28.94% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.09% | -11.16% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.55% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.02% | -30.24% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | -7.60% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | +4.72% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.33% | — | -7.08% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.06% | +1.94% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | +4.33% | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +41.07% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.67% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | +1.82% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +5.31% | |
| 41 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.51% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -1.02% | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +3.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Level Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (25.6%)、BND (16.9%)、VEA (11.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ALB
市值: US$179.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAU
前期市值: US$612.7萬
在 Q1 2026 季度中，Level Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 31 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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