13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002036775
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
52 檔
45.0%
Level Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 52 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Level Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Level Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEA 等）合計佔整體申報市值的 45.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.67% | +1.98% | +14.64% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.45% | -0.26% | +7.77% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.61% | +0.20% | +13.24% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.06% | +5.32% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.32% | +0.09% | +13.04% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.57% | -0.08% | -4.46% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.07% | +27.15% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.13% | +0.19% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | +19.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -2.27% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.01% | -6.18% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.16% | -0.04% | -1.15% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +0.01% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.02% | +0.04% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.09% | — | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.27% | +86.79% | |
| 17 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -13.27% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +0.48% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.47% | — | -1.15% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | +0.03% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +2.79% | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | -5.06% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -2.57% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | +0.09% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.06% | -10.60% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.33% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.07% | |
| 30 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | -15.56% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -3.80% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 36 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +2.69% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -3.86% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.17% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -6.98% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | -5.57% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +5.40% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 47 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | -5.78% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Level Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (32.7%)、BND (17.4%)、VEA (12.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 32.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYMI
市值: US$38.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$28.6萬
在 Q1 2025 季度中，Level Wealth Management LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 20 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYMI。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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