13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723925
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
152 檔
50.3%
Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.2億，分散於 152 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Legacy Financial Strategies, LLC 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 20 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, SCHB, AGG）累計市值佔比達 50.3%，是驅動 Legacy Financial Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
NUE
市值: US$201.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MKC
前期市值: US$163.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 15.39% | +2.18% | +1.30% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.96% | +0.99% | +1.94% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.03% | -6.96% | -1.59% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.88% | +0.42% | +1.10% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.68% | +0.66% | +2.88% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 6.48% | +0.68% | -0.12% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.91% | +0.26% | +0.98% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.25% | +1.58% | |
| 9 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 2.63% | +0.16% | +6901.15% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.16% | +0.18% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.03% | +2.15% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.36% | +0.13% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.27% | +0.78% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.08% | +9.57% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -6.86% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.08% | -0.26% | -4.67% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.08% | -0.13% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.04% | -3.78% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.07% | -8.11% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | +0.03% | -1.22% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -2.62% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -5.60% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | -7.22% | |
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.07% | -5.71% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.51% | -0.03% | -4.50% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.51% | -0.02% | -4.68% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.05% | -2.61% | |
| 28 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.04% | -6.61% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.06% | -9.94% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.01% | +1.13% | |
| 31 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.47% | +0.03% | -6.21% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.47% | +0.09% | -3.44% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.05% | -3.01% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | -5.20% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.41% | +0.01% | -6.27% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | +3.41% | |
| 38 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.21% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | -1.40% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +11.57% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.34% | -0.01% | -1.47% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -5.59% | |
| 44 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -12.02% | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.31% | +0.13% | +5.10% | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | +2.08% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | +20.26% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.29% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (15.4%)、SCHB (12.0%)、AGG (7.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 51 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 NUE。 本季清倉部位包含 MKC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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