Legacy Financial Strategies, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.5億）

CIK: 0001723925

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 140

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 10.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.53
持倉穩定性: 10.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.73

Legacy Financial Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+16.1%　US$653.8萬
減碼 SCHG
+1.6%　-US$860.7萬
加碼 AVLV
+2.4%　US$317.8萬
加碼 CAT
+91.0%　US$280.9萬
加碼 MCD
+488.7%　US$215.2萬
減碼 IGM
+0.5%　-US$257.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.24%	-1.24%	+1.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.84%	-0.20%	+0.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.34%	—	+0.90%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.20%	+1.30%	+16.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.01%	+0.70%	+2.37%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.48%	-0.35%	+0.46%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.25%	+0.01%	-2.80%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+1.49%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.30%	-0.09%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.30%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.48%	—	+3.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.09%	-1.09%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.28%	+0.17%	+6.31%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	-1.01%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	-0.09%	-14.08%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+8.50%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.51%	+90.97%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.11%	-7.99%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.04%	-1.48%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.16%	+4.29%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	-2.62%
23	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.05%	-3.23%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.07%	-5.68%
25	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.60%	+0.08%	-2.53%
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	—
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.58%	—	-1.42%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.56%	-0.05%	+0.07%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.03%	-4.44%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.55%	-0.04%	-4.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.04%	+0.13%
32	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.51%	—	-5.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	-0.14%	-5.21%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.49%	+0.07%	-1.59%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.39%	+488.67%
36	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.70%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+4.67%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.44%	-0.04%	+8.07%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.11%	-4.88%
40	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.43%	+0.05%	+2.08%
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.42%	-0.12%	-21.09%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.13%	-5.50%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	+0.38%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.38%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-7.09%
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.36%	-0.08%	-0.87%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.06%	+1.12%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-0.28%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.04%	+4.15%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.30%	-0.09%	-0.07%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +8%
偏態: 0
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.5億	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-12-31	138	US$5.6億	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-09-30	135	US$5.5億	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025-06-30	127	US$5.1億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-03-31	119	US$4.6億	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-12-31	119	US$4.6億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.5億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-06-30	98	US$4.2億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024-03-31	90	US$3.9億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-12-31	81	US$3.5億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-09-30	73	US$3.1億	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023-06-30	79	US$3.0億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$2.7億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022-09-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.0億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022-03-31	66	US$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021-12-31	63	US$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021-09-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-06-30	62	US$2.1億	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-03-31	63	US$1.9億	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020-12-31	65	US$2.0億	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020-09-30	61	US$1.7億	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020-06-30	58	US$1.3億	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020-03-31	55	US$1.1億	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	66	US$1.2億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019-09-30	61	US$1.1億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019-06-30	56	US$1.1億	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	53	US$1.2億	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018-12-31	54	US$1.0億	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018-09-30	56	US$9828.4萬	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018-06-30	91	US$1.1億	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018-03-31	91	US$1.0億	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017-12-31	96	US$9402.6萬	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股變動

Legacy Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ecolab INC (ECL); 清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: USA Compression Partners LP (USAC); 清倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI).

Legacy Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.3%	+16.05%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+2.37%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+90.97%	加碼
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+488.67%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.09%	減碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+6.31%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.53%	減碼
8	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-1.59%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-5.68%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+63.75%	加碼
11	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	-3.23%	減碼
12	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.08%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+28.10%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.80%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.49%	加碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.44%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.01%	減碼
18	BRO	Brown & Brown INC	0%	+8.07%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.48%	減碼
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-4.94%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.15%	加碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.32%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.09%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.12%	加碼
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-42.56%	減碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.87%	減碼
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-14.08%	減碼
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.07%	減碼
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-60.27%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.99%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.88%	減碼
37	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-21.09%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.50%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.21%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.29%	加碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.82%	加碼
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.3%	-92.14%	減碼
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	+0.46%	加碼
44	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.4%	-77.66%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+1.63%	加碼
46	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建倉
49	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Financial Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Financial Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 140 個已申報部位之中。

Legacy Financial Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$8446.0萬 (15.2%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6562.6萬 (11.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4623.8萬 (8.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$3988.7萬 (7.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$3884.2萬 (7.0%)

Legacy Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ecolab INC (ECL); 清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: USA Compression Partners LP (USAC); 清倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI)

Legacy Financial Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Financial Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 17.1% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Materials: 7.0% • Utilities: 6.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bellecapital International Ltd.

CIK 0001600152

申報總市值

US$5.5億

118 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.

CIK 0001905875

申報總市值

US$5.5億

63 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Truvestments Capital LLC

CIK 0001750405

申報總市值

US$5.5億

1,176 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

D L Carlson Investment Group INC

CIK 0001021117

申報總市值

US$5.8億

135 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性23.5

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF

查看詳情

First National Bank Sioux Falls

CIK 0001085041

申報總市值

US$3.7億

178 stks

2026-03-31

集中度14.6

持倉穩定性12.9

產業集中度49.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

查看詳情

Vantagepoint Investment Advisers LLC

CIK 0001087912

申報總市值

US$118.0億

55 stks

2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性7.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Legacy Financial Strategies, LLC SEC 13F 投資組合（US$5.5億）

CIK: 0001723925

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 140

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 10.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.53
持倉穩定性: 10.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+16.1%　US$653.8萬
減碼 SCHG
+1.6%　-US$860.7萬
加碼 AVLV
+2.4%　US$317.8萬
加碼 CAT
+91.0%　US$280.9萬
加碼 MCD
+488.7%　US$215.2萬
減碼 IGM
+0.5%　-US$257.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.24%	-1.24%	+1.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.84%	-0.20%	+0.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.34%	—	+0.90%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.20%	+1.30%	+16.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	7.01%	+0.70%	+2.37%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.48%	-0.35%	+0.46%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.25%	+0.01%	-2.80%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.07%	-0.03%	+1.49%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	+0.30%	-0.09%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.30%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.48%	—	+3.23%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.09%	-1.09%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.28%	+0.17%	+6.31%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	-1.01%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	-0.09%	-14.08%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+8.50%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.51%	+90.97%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.11%	-7.99%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.04%	-1.48%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	-7.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.16%	+4.29%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.65%	—	-2.62%
23	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.05%	-3.23%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.65%	+0.07%	-5.68%
25	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.60%	+0.08%	-2.53%
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	—
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.58%	—	-1.42%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.56%	-0.05%	+0.07%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.03%	-4.44%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.55%	-0.04%	-4.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.04%	+0.13%
32	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.51%	—	-5.51%
33	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	-0.14%	-5.21%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.49%	+0.07%	-1.59%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.39%	+488.67%
36	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.70%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+4.67%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.44%	-0.04%	+8.07%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.11%	-4.88%
40	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.43%	+0.05%	+2.08%
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.42%	-0.12%	-21.09%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.41%	-0.13%	-5.50%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.38%	+0.38%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.38%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-7.09%
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.36%	-0.08%	-0.87%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.35%	-0.06%	+1.12%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-0.28%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.04%	+4.15%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.30%	-0.09%	-0.07%

1–50 of 140

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.48
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
產業分散度: +8%
偏態: 0
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.5億	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-12-31	138	US$5.6億	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-09-30	135	US$5.5億	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025-06-30	127	US$5.1億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-03-31	119	US$4.6億	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-12-31	119	US$4.6億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.5億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-06-30	98	US$4.2億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024-03-31	90	US$3.9億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-12-31	81	US$3.5億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-09-30	73	US$3.1億	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023-06-30	79	US$3.0億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023-03-31	72	US$2.7億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022-09-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.0億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022-03-31	66	US$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021-12-31	63	US$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021-09-30	62	US$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-06-30	62	US$2.1億	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-03-31	63	US$1.9億	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020-12-31	65	US$2.0億	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020-09-30	61	US$1.7億	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020-06-30	58	US$1.3億	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020-03-31	55	US$1.1億	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	66	US$1.2億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019-09-30	61	US$1.1億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019-06-30	56	US$1.1億	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	53	US$1.2億	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018-12-31	54	US$1.0億	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018-09-30	56	US$9828.4萬	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018-06-30	91	US$1.1億	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018-03-31	91	US$1.0億	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017-12-31	96	US$9402.6萬	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股變動

Legacy Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.3%	+16.05%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+2.37%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+90.97%	加碼
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+488.67%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.09%	減碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+6.31%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.53%	減碼
8	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-1.59%	減碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-5.68%	減碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+63.75%	加碼
11	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	-3.23%	減碼
12	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.08%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+28.10%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.80%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.49%	加碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.44%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.01%	減碼
18	BRO	Brown & Brown INC	0%	+8.07%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.48%	減碼
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-4.94%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.15%	加碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.07%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.32%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.30%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.09%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.12%	加碼
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-42.56%	減碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.87%	減碼
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-14.08%	減碼
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.07%	減碼
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-60.27%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.99%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.88%	減碼
37	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-21.09%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.50%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.21%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.29%	加碼
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.82%	加碼
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.3%	-92.14%	減碼
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	+0.46%	加碼
44	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.4%	-77.66%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+1.63%	加碼
46	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建倉
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建倉
49	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看