13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723925
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
138 檔
42.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Financial Strategies, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.5億。該機構在本季度申報了 138 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Legacy Financial Strategies, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Legacy Financial Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, SCHB, AGG）貢獻了組合市值的 42.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$3334.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FDS
前期市值: US$159.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.48% | +0.15% | -1.93% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.04% | +0.12% | -3.37% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.16% | -1.31% | +10.67% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.31% | -0.13% | +8.24% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.90% | -0.52% | — | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.83% | +1.00% | -15.16% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.24% | -0.34% | -28.30% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.01% | -9.21% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.27% | -7.60% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.02% | +2.65% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.02% | +0.66% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | -0.28% | +2.93% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.64% | +23.18% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.01% | +4.44% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.02% | -62.83% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.08% | -1.01% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.10% | -1.75% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.31% | +15.69% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | +0.76% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.18% | -7.97% | |
| 21 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | -7.52% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.34% | -7.68% | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.09% | -5.77% | |
| 25 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.16% | -8.44% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | -10.02% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.14% | -7.53% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.18% | -9.05% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.58% | -0.07% | -8.09% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.02% | +3.62% | |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.36% | -12.81% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -9.21% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.13% | -7.17% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.52% | -0.09% | -10.19% | |
| 35 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.12% | -4.92% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.04% | -9.82% | |
| 37 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.04% | -10.86% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | +3.75% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | -9.80% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | +23.44% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.42% | -0.08% | -11.76% | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -1.02% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.09% | +4.73% | |
| 44 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.30% | EXIT | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.01% | -14.63% | |
| 46 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -0.12% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.20% | +7.33% | |
| 48 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.01% | -11.37% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +4.48% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +1.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (16.5%)、SCHB (12.0%)、AGG (8.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 17 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 FDS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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