13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
127 檔
39.9%
Q2 2025 季度申報顯示，Legacy Financial Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.5億，涵蓋 127 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Legacy Financial Strategies, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, SCHB, AGG）占據了總市值的 39.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.96% | +0.15% | +3.14% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.90% | +0.12% | +2.47% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.77% | -1.31% | +0.51% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.19% | -0.34% | +3.18% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.70% | -0.13% | -1.33% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 6.03% | +1.00% | +5.41% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.47% | -0.02% | +0.71% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.01% | +3.64% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.27% | -0.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.02% | +4.53% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | -0.66% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.02% | -0.81% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.01% | +9.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.10% | +2.89% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.08% | +0.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.13% | +7.41% | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.09% | -4.21% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.77% | -0.03% | -0.48% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.34% | +0.92% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.18% | +11.28% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.12% | -5.56% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.08% | -2.56% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.73% | -0.07% | +0.84% | |
| 24 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.69% | -0.09% | +1.71% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | -0.47% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.08% | +1.15% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.13% | -7.12% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | +2.80% | |
| 30 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.16% | -9.71% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.18% | +4.25% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.14% | +3.31% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.56% | -0.08% | +108.47% | |
| 35 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.04% | +3.76% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.04% | +6.75% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | -2.48% | |
| 38 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.36% | +9.22% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +1.45% | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +56.58% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | +16.05% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.06% | -0.60% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | +12.71% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -4.50% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.05% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.20% | -11.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (17.0%)、SCHB (11.9%)、AGG (7.8%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JKHY
市值: US$371.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$28.9萬
在 Q2 2025 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 24 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JKHY。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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