13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001723925
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
115 檔
34.7%
截至 Q3 2024 季度末，Legacy Financial Strategies, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.5億，全數申報部位共有 115 檔。
在 Q3 2024，Legacy Financial Strategies, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, SCHB, AGG）占據了總市值的 34.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
AVLV
市值: US$3113.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$7214.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 15.24% | +0.15% | -5.13% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.24% | +0.12% | +23.54% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.62% | -1.31% | +12.32% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.41% | -0.34% | +4.32% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.87% | -0.13% | — | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.20% | +1.00% | -6.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.71% | -0.02% | +4.08% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.01% | +2.81% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.27% | -66.97% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.28% | +8.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.02% | +6.16% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.02% | +13.01% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.10% | +4.22% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.09% | +299.50% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.12% | -0.45% | |
| 16 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | -0.21% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.08% | -3.52% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.94% | -0.07% | -0.12% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.94% | +0.20% | +3.05% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.01% | +16.06% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.18% | +7.21% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.34% | +0.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.13% | +5.51% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.02% | +0.36% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.14% | +0.18% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | -0.03% | +0.08% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.78% | -0.09% | — | |
| 28 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.04% | +0.09% | |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.16% | +0.42% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | -0.02% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.02% | +2.54% | |
| 32 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.30% | EXIT | |
| 33 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -0.03% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.64% | -0.02% | -1.03% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.13% | -0.40% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | -2.83% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -4.15% | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | -5.25% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.50% | -0.08% | -3.15% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +15.20% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -22.11% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -85.27% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +116.99% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.31% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +21.93% | |
| 47 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | +12.80% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.06% | +24.67% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | +1.37% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (15.2%)、SCHB (11.2%)、AGG (8.6%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 25 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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