13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001723925
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
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31.2%
Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 90 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Legacy Financial Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Legacy Financial Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHD, SCHB 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.15% | +0.15% | +2.19% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.67% | -0.27% | +2.71% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.12% | +2.45% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.48% | -1.31% | +3.26% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.24% | -0.34% | +1.72% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.51% | +1.00% | +478.70% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.75% | -0.02% | +3.26% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.01% | +0.92% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.99% | -0.02% | +1.32% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.28% | +5.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.02% | +2.31% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.10% | +0.03% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.08% | -3.49% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.09% | -11.48% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.12% | -0.14% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.20% | -0.80% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.91% | -0.07% | -1.36% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | +8.83% | |
| 19 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.04% | -5.05% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.01% | +3.23% | |
| 21 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.08% | -1.69% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.81% | -0.09% | +4.91% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.14% | +0.90% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | +8.21% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.02% | +3.85% | |
| 26 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.08% | -0.75% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.76% | -0.03% | +2.02% | |
| 28 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.36% | -0.65% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.34% | -0.35% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +18.88% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.72% | +0.29% | NEW | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.14% | +0.92% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.18% | +52.34% | |
| 35 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | +12.42% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.04% | +1.64% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.13% | +5.54% | |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.16% | +1.59% | |
| 39 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -1.39% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.02% | +2.15% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +1.42% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +6.52% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.01% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | +1.85% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +1.97% | |
| 47 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 48 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 49 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.23% | — | -73.88% | |
| 50 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -6.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (16.1%)、SCHD (10.7%)、SCHB (9.4%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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