13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001834011
申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
117 檔
28.5%
Legacy Financial Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.9億，分散於 117 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Legacy Financial Group LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legacy Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 HELO, IUSG, BUFD 等）合計佔整體申報市值的 28.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 8.18% | -6.92% | -1.55% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 7.72% | +1.25% | -0.63% | |
| 3 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 7.11% | -1.25% | +1.63% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.71% | +1.06% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.04% | +0.90% | |
| 6 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.91% | +4.64% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.40% | -0.49% | +4.84% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.32% | +0.72% | -5.50% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.04% | -0.68% | +8.50% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.67% | +0.19% | -13.53% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.48% | -0.16% | +2.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +2.91% | +3848.63% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | +0.24% | -0.60% | |
| 14 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.24% | -0.40% | +1.34% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.19% | -1.04% | +4.64% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.13% | -1.02% | -15.88% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.12% | -0.08% | +4.93% | |
| 18 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 2.05% | -0.04% | +7.82% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.49% | — | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -1.08% | +146.42% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | +2.58% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +89.17% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.12% | -2.28% | |
| 24 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 1.56% | +0.06% | +14.90% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.45% | -0.10% | +2.49% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -58.68% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.17% | — | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.27% | +37.18% | |
| 29 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.96% | -0.32% | — | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +1.75% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +3.52% | |
| 32 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -11.74% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +9.29% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | -1.32% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -1.66% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +3.55% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -1.32% | |
| 38 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | -1.71% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -80.51% | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.56% | EXIT | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.02% | +68.73% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -8.61% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +1.46% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +2.09% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -2.09% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | -1.31% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.04% | -1.79% | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.23% | |
| 50 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Legacy Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：HELO (8.2%)、IUSG (7.7%)、BUFD (7.1%)。其中最大持股部位 HELO 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IVE
市值: US$1474.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$52.2萬
在 Q3 2025 季度中，Legacy Financial Group LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 28 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVE。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。