13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
104 檔
36.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Financial Group, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 104 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Legacy Financial Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 17 個新部位，並對 39 個既有持股進行加碼（合計增持 56 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, VUG, DFSD）占據了總市值的 36.4%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 11.66% | +0.70% | +7.35% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.03% | +484.09% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.01% | +0.47% | +15.32% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.80% | -0.23% | -3.43% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.73% | +0.10% | +3.40% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.29% | -0.33% | -6.93% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.23% | -0.42% | -3.73% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.96% | -4.96% | EXIT | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.21% | +6.53% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.75% | -0.10% | -5.73% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.37% | -0.62% | +2.78% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.06% | +6.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.28% | -3.34% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.07% | +0.72% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.40% | -0.25% | -3.00% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | -1.68% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.54% | -0.26% | -12.64% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +292.40% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +5.73% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -0.85% | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +10.21% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.02% | +1.80% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.09% | -0.81% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.15% | -0.17% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | -0.10% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.04% | -0.01% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -12.37% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +7.64% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.22% | -1.54% | |
| 33 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.49% | -0.22% | -22.46% | |
| 34 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.11% | +35.65% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.21% | +114.76% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 37 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +46.28% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | -1.18% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | +0.50% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.02% | +1.13% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.06% | -0.37% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.02% | -1.48% | |
| 43 | BANF | Bancfirst CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 45 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +1.38% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | +38.13% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | +677.03% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.04% | -24.00% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -1.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Group, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (11.7%)、VUG (8.5%)、DFSD (6.0%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMH
市值: US$53.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COP
前期市值: US$28.7萬
在 Q2 2026 季度中，Legacy Financial Group, Inc. 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 39 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMH。 本季清倉部位包含 COP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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