13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904825
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
45 檔
23.1%
在 Q1 2025 申報期間，Legacy CG, LLC（CIK: 0001904825）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 45 個公開申報部位。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Legacy CG, LLC 在獲利結算 15 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 HELO, USMC, CGXU）累計市值佔比達 23.1%，是驅動 Legacy CG, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.01% | +41.32% | |
| 2 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | -1.11% | EXIT | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.46% | — | +17.90% | |
| 4 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 5.41% | -4.94% | EXIT | |
| 5 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 5.19% | — | +12.47% | |
| 6 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.97% | +1.07% | NEW | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.30% | -0.27% | |
| 8 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 3.85% | -0.20% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.13% | -4.05% | |
| 10 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.60% | +4.30% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | -0.37% | -0.74% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.42% | +0.09% | -5.77% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.37% | -0.41% | +0.74% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | -0.06% | -0.45% | |
| 15 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.05% | +1.39% | |
| 17 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +27.39% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.11% | +2.14% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.95% | — | -8.02% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.06% | +4.09% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.87% | — | — | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.85% | — | +22.55% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.78% | +0.02% | -4.42% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.69% | — | +2.70% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.05% | +7.61% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | +4.60% | |
| 27 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.60% | -0.65% | — | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.59% | +0.02% | +3.44% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.06% | +1.84% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | — | +16.15% | |
| 31 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 1.53% | -0.20% | +222.87% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.48% | -0.75% | -12.31% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.14% | — | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.33% | — | +21.51% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.26% | — | +114.59% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | — | +18.70% | |
| 37 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.31% | |
| 38 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.09% | |
| 39 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.71% | |
| 40 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 41 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.77% | -0.47% | EXIT | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -77.63% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy CG, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Legacy CG, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：HELO (7.4%)、USMC (5.6%)、CGXU (5.5%)。其中最大持股部位 HELO 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLMI
市值: US$1192.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HMOP
前期市值: US$1208.0萬
在 Q1 2025 季度中，Legacy CG, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLMI。 本季清倉部位包含 HMOP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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