13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904825
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
52 檔
18.6%
Legacy CG, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 52 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Legacy CG, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 USMC, FTHI, MARM）累計市值佔比達 18.6%，是驅動 Legacy CG, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 5.07% | -1.11% | EXIT | |
| 2 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 5.05% | — | +0.48% | |
| 3 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 4.98% | — | -2.13% | |
| 4 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.30% | +6.34% | |
| 5 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.22% | — | — | |
| 6 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 4.05% | — | +3.20% | |
| 7 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 3.81% | — | -1.05% | |
| 8 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 3.60% | — | +2.42% | |
| 9 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.57% | +1.07% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.27% | -0.13% | -0.65% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | -0.37% | +0.02% | |
| 12 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.60% | +4.17% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.30% | -0.06% | -1.48% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.21% | -0.06% | +1.22% | |
| 15 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.05% | +0.36% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -0.41% | +0.45% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | +8.26% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.09% | — | +4.84% | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.11% | -9.24% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.04% | +0.09% | -1.56% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.96% | — | +7.38% | |
| 23 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.95% | — | -7.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.06% | -7.38% | |
| 25 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 1.71% | — | +0.04% | |
| 26 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -0.54% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.02% | -24.48% | |
| 28 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.61% | — | -7.24% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.58% | — | +6.23% | |
| 30 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +14.16% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | — | -31.35% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.05% | +1194.69% | |
| 33 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.32% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | — | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.37% | — | — | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.35% | -0.75% | +9.98% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.29% | +0.02% | — | |
| 38 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +18.61% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | — | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 41 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.11% | |
| 42 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.89% | — | -6.65% | |
| 44 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.87% | — | -5.23% | |
| 45 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.44% | -0.20% | — | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.71% | |
| 47 | JUNM | Ft Vest US Eq Max Buf June | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -60.19% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -14.66% | |
| 50 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy CG, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Legacy CG, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USMC (5.1%)、FTHI (5.0%)、MARM (5.0%)。其中最大持股部位 USMC 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PJUL
市值: US$1291.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PAPR
前期市值: US$1282.8萬
在 Q3 2024 季度中，Legacy CG, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 18 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 PJUL。 本季清倉部位包含 PAPR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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