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Left Brain Wealth Management, LLC 13F 持股追蹤
Left Brain Wealth Management, LLCCIK: 0001957370
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80
Left Brain Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 67.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.92
- 持倉穩定性
- 67.07
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 71.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.46
Left Brain Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 APP
-94.8% -US$1069.4萬
減碼 NFLX
-96.8% -US$1031.5萬
減碼 PLTR
-50.9% -US$1002.5萬
加碼 GOOGL
+1550.8% US$764.4萬
減碼 AXON
-95.0% -US$869.1萬
減碼 HTGC
-96.6% -US$541.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 79 大持股（共 80 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.05% | +0.65% | +0.70% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.14% | +1.34% | +1.35% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.51% | -0.49% | -8.30% | |
| 4 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 3.53% | — | -5.81% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.23% | +0.09% | +1.10% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.21% | +3.02% | +1550.75% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.81% | +5.29% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.18% | +0.17% | +0.99% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.67% | -3.15% | -50.89% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.61% | +0.06% | -0.22% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.59% | — | -0.08% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | +1.13% | +76.42% | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.38% | — | +2.13% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 2.37% | — | +0.62% | |
| 17 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 2.21% | +1.87% | +491.06% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.18% | +0.55% | +1.81% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 2.17% | +0.08% | +3.54% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.99% | +0.92% | +5.48% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.83% | -0.04% | +0.20% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.73% | +1.18% | +149.29% | |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.53% | — | +0.79% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | -0.58% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | -0.26% | |
| 27 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.33% | — | +0.80% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 30 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 1.28% | +1.02% | +257.33% | |
| 31 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.22% | — | +23.80% | |
| 33 | ROL | Rollins INC | 股票-循環性消費 | 1.14% | — | +0.18% | |
| 34 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.08% | -1.01% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.01% | +0.93% | +1096.58% | |
| 38 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.95% | +0.83% | +474.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.78% | -0.59% | -27.12% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | +1.77% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +12.44% | |
| 44 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.57% | — | -16.52% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.47% | — | +2.23% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 48 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +114.27% | |
| 49 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.27% | — | +3.58% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -0.83% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
- 標準差
- +16%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -4.4%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化績效
- +14.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.83
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +1.12
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +35.5%
- 最差12個月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 80 | US$2.5億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 85 | US$2.9億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 98 | US$3.2億 | 63 | |
| 2025-06-30 | 96 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 78 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 79 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 77 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$1.3億 | 0 |
本季持股變動
Left Brain Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Left Brain Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Left Brain Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 80 個已申報部位之中。
Left Brain Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Left Brain Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2559.6萬 (10.1%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1563.8萬 (6.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1148.7萬 (4.5%)
4. Arista Networks INC (ANET) — US$899.9萬 (3.5%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$828.4萬 (3.3%)
Left Brain Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Left Brain Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)
Left Brain Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Left Brain Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.8%
• Industrials: 14.5%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.4%
• Consumer Staples: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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