LeClair Wealth Partners LLC SEC 13F 投資組合（US$2.9億）

CIK: 0002056667

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

LeClair Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 194.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.78
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.67

LeClair Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-88.1%　-US$1153.0萬
減碼 MSFT
-66.6%　-US$465.4萬
減碼 NVDA
-93.9%　-US$368.9萬
新建倉 PULS
新建倉 JCPB
新建倉 UITB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+7.37%	NEW
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.13%	+7.13%	NEW
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	+6.40%	NEW
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	6.25%	+6.25%	NEW
7	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.59%	+5.59%	NEW
9	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.43%	+2.43%	NEW
11	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
17	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
19	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.36%	+1.36%	NEW
20	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	1.29%	+1.29%	NEW
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.70%	NEW
24	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.56%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-3.08%	-66.56%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—
27	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	—	—
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	—	+124.29%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-7.03%	-88.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
31	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
32	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	—	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.37%	—	—
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
35	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.36%	—	+17.59%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+235.87%
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.35%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	—
39	CPSO	Calamos S&p 500 Alt Prot Oct	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.29%	—	—
41	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	—
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.26%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	—	—
47	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
49	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.22%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.22%	—	+33.56%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.56
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9億	100	1PULS 2JCPB 3UITB 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.JCPB 3.UITB 4.XMHQ 5.SPYM 6.USVM 7.EVSD 8.RWL 9.HMOP 10.GSIE
2025-12-31	112	US$1.7億	21	1FIXD 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.VTV 4.BUFR 5.RDVY 6.JAAA 7.MSFT 8.CTAS 9.GOOGL 10.PH
2025-09-30	105	US$1.6億	27	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.VTV 5.RDVY 6.MSFT 7.CTAS 8.JAAA 9.SDVY 10.WSM
2025-06-30	100	US$1.5億	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.RDVY 6.CTAS 7.SDVY 8.JAAA 9.WOR 10.WSM
2025-03-31	95	US$1.4億	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.RDVY 5.CTAS 6.MSFT 7.SDVY 8.JAAA 9.WSM 10.BRK-B
2024-12-31	96	US$1.5億	0	1FIXD 2FOCT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.FOCT 3.AAPL 4.RDVY 5.MSFT 6.CTAS 7.SDVY 8.WSM 9.GOOGL 10.CGGR

本季持股變動

LeClair Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

LeClair Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-93.87%	減碼
2	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-66.56%	減碼
3	AAPL	Apple INC	-7%	-88.05%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	NEW	新建倉
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建倉
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清倉
11	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建倉
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
14	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清倉
15	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建倉
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建倉
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建倉
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
22	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	—	NEW	新建倉
26	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
27	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建倉
31	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
32	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
35	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
36	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
39	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
40	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清倉
41	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清倉
42	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	EXIT	清倉
43	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	EXIT	清倉
44	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	EXIT	清倉
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	—	NEW	新建倉
48	WS	Worthington Steel INC	—	EXIT	清倉
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LeClair Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LeClair Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 103 個已申報部位之中。

LeClair Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LeClair Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3389.2萬 (11.7%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2132.9萬 (7.4%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2062.9萬 (7.1%) 4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$2014.1萬 (7.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1851.5萬 (6.4%)

LeClair Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LeClair Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Victoryshares Core Intermedi (UITB); 新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

LeClair Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LeClair Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 31.4% • Information Technology: 18.9% • Utilities: 15.1% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.2%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-88.1%　-US$1153.0萬
減碼 MSFT
-66.6%　-US$465.4萬
減碼 NVDA
-93.9%　-US$368.9萬
新建倉 PULS
新建倉 JCPB
新建倉 UITB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.37%	+7.37%	NEW
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.13%	+7.13%	NEW
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.40%	+6.40%	NEW
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	6.25%	+6.25%	NEW
7	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.59%	+5.59%	NEW
9	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	3.00%	+3.00%	NEW
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.43%	+2.43%	NEW
11	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
14	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
17	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
19	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.36%	+1.36%	NEW
20	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	1.29%	+1.29%	NEW
21	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.70%	NEW
24	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.56%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-3.08%	-66.56%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	—
27	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	—	—
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.51%	—	+124.29%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-7.03%	-88.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
31	PBAP	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	0.40%	—	—
32	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	—	—
33	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.37%	—	—
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
35	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.36%	—	+17.59%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+235.87%
37	CPSA	Calamos Sp500 Strct Alt-aug	ETF-其他	0.35%	—	—
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	—
39	CPSO	Calamos S&p 500 Alt Prot Oct	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.29%	—	—
41	PBFB	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	CPSJ	Calamos S&p 500 Sap ETF July	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	—
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.26%	—	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	—	—
47	OCTP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
49	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-其他	0.22%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.22%	—	+33.56%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +14.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.56
峰態: +0.58
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.9億	100	1PULS 2JCPB 3UITB 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.JCPB 3.UITB 4.XMHQ 5.SPYM 6.USVM 7.EVSD 8.RWL 9.HMOP 10.GSIE
2025-12-31	112	US$1.7億	21	1FIXD 2AAPL 3VTV 主要持股2025-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.VTV 4.BUFR 5.RDVY 6.JAAA 7.MSFT 8.CTAS 9.GOOGL 10.PH
2025-09-30	105	US$1.6億	27	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.VTV 5.RDVY 6.MSFT 7.CTAS 8.JAAA 9.SDVY 10.WSM
2025-06-30	100	US$1.5億	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.MSFT 5.RDVY 6.CTAS 7.SDVY 8.JAAA 9.WOR 10.WSM
2025-03-31	95	US$1.4億	0	1FIXD 2AAPL 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.BUFR 4.RDVY 5.CTAS 6.MSFT 7.SDVY 8.JAAA 9.WSM 10.BRK-B
2024-12-31	96	US$1.5億	0	1FIXD 2FOCT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.FOCT 3.AAPL 4.RDVY 5.MSFT 6.CTAS 7.SDVY 8.WSM 9.GOOGL 10.CGGR

本季持股變動

LeClair Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	-2.2%	-93.87%	減碼
2	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-66.56%	減碼
3	AAPL	Apple INC	-7%	-88.05%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
6	UITB	Victoryshares Core Intermedi	—	NEW	新建倉
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
9	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建倉
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	清倉
11	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建倉
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
14	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清倉
15	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新建倉
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
17	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建倉
18	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建倉
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
22	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	PAPI	Parametric Equity Prem Inco	—	NEW	新建倉
26	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
27	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	NEW	新建倉
31	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
32	PBNV	Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF -	—	NEW	新建倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
35	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
36	WOR	Worthington Enterprises INC	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
39	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
40	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	EXIT	清倉
41	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	—	EXIT	清倉
42	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	EXIT	清倉
43	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	EXIT	清倉
44	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	—	EXIT	清倉
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	PBDE	Pgim S&p 500 Buff 20 ETF Dec	—	NEW	新建倉
48	WS	Worthington Steel INC	—	EXIT	清倉
49	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看