LCW Services, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002110690

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

LCW Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.9
持倉穩定性: 23.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 83.67

LCW Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJR
-76.8%　-US$810.8萬
減碼 IVV
+6.2%　US$51.0萬
減碼 SPY
-13.0%　-US$144.0萬
減碼 VEA
-27.6%　-US$142.3萬
減碼 IUSB
-48.1%　-US$153.6萬
加碼 PDBC
+13.2%　US$188.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.69%	-1.15%	+6.23%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	15.77%	+0.33%	+6.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.06%	-0.28%	+1.89%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.54%	+0.43%	+15.35%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.21%	-0.35%	+1.03%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.89%	-0.39%	-2.67%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.49%	-1.02%	-13.00%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.89%	+0.80%	+13.17%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.85%	-0.13%	-1.53%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.03%	+8.29%
13	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.56%	+0.19%	+17.46%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	+0.05%	+10.18%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	-0.91%	-27.58%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.78%	+132.31%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	-4.41%	-76.77%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+48.80%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+31.16%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-48.14%
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-8.06%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.34%	+117.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-8.94%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.37%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.42%	+0.27%	+197.93%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	+0.07%	+25.34%
27	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	+0.22%	+205.55%
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+31.34%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+32.10%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.21%	-0.49%	-69.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+47.45%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+33.99%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+7.79%
39	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	+65.58%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.3
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.03
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	24	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.SDVY 7.RSP 8.SPY 9.XLRE 10.PDBC
2025-12-31	39	US$1.9億	0	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.VWO 5.BND 6.IJR 7.SPY 8.RSP 9.VLUE 10.VEA

本季持股變動

LCW Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

LCW Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.8%	+13.17%	加碼
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.8%	+132.31%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+15.35%	加碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+117.08%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+6.37%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+48.80%	加碼
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+197.93%	加碼
8	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.2%	+205.55%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+31.16%	加碼
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+17.46%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+25.34%	加碼
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+31.34%	加碼
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+10.18%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.10%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+47.45%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+33.99%	加碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+9.86%	加碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+7.79%	加碼
19	TMCI	Treace Medical Concepts INC	0%	+65.58%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
22	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+8.29%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.37%	加碼
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-8.06%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-8.94%	減碼
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-1.53%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+1.89%	加碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+1.03%	加碼
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-2.67%	減碼
31	INTF	Ishares International Equity	-0.5%	-69.11%	減碼
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.9%	-48.14%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-27.58%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-13.00%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+6.23%	加碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-76.77%	減碼
37	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LCW Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LCW Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 39 個已申報部位之中。

LCW Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LCW Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3963.7萬 (19.7%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3174.4萬 (15.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2024.6萬 (10.1%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1316.2萬 (6.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1250.5萬 (6.2%)

LCW Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LCW Services, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

LCW Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LCW Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.1% • Consumer Discretionary: 39.9%

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產業集中度56.9

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJR
-76.8%　-US$810.8萬
減碼 IVV
+6.2%　US$51.0萬
減碼 SPY
-13.0%　-US$144.0萬
減碼 VEA
-27.6%　-US$142.3萬
減碼 IUSB
-48.1%　-US$153.6萬
加碼 PDBC
+13.2%　US$188.4萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.69%	-1.15%	+6.23%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	15.77%	+0.33%	+6.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.06%	-0.28%	+1.89%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.54%	+0.43%	+15.35%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.21%	-0.35%	+1.03%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.89%	-0.39%	-2.67%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.49%	-1.02%	-13.00%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.89%	+0.80%	+13.17%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.85%	-0.13%	-1.53%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.03%	+8.29%
13	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.56%	+0.19%	+17.46%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.54%	+0.05%	+10.18%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	-0.91%	-27.58%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.78%	+132.31%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	-4.41%	-76.77%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+48.80%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+31.16%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-48.14%
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-8.06%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.34%	+117.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-8.94%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.37%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.42%	+0.27%	+197.93%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	+0.07%	+25.34%
27	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	+0.22%	+205.55%
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+31.34%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+32.10%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.21%	-0.49%	-69.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+47.45%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.03%	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+33.99%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+7.79%
39	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	+65.58%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.3
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.03
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	24	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.SDVY 7.RSP 8.SPY 9.XLRE 10.PDBC
2025-12-31	39	US$1.9億	0	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.VWO 5.BND 6.IJR 7.SPY 8.RSP 9.VLUE 10.VEA

本季持股變動

LCW Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.8%	+13.17%	加碼
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.8%	+132.31%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+15.35%	加碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+117.08%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+6.37%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+48.80%	加碼
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+197.93%	加碼
8	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.2%	+205.55%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+31.16%	加碼
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+17.46%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+25.34%	加碼
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+31.34%	加碼
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+10.18%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.10%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+47.45%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+33.99%	加碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+9.86%	加碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+7.79%	加碼
19	TMCI	Treace Medical Concepts INC	0%	+65.58%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
22	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+8.29%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.37%	加碼
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-8.06%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-8.94%	減碼
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-1.53%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+1.89%	加碼
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+1.03%	加碼
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-2.67%	減碼
31	INTF	Ishares International Equity	-0.5%	-69.11%	減碼
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.9%	-48.14%	減碼
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-27.58%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-13.00%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+6.23%	加碼
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-76.77%	減碼
37	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉