LA
Lbp Am SA — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Lbp Am SACIK: 0001970075
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$100.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 514
LBP AM SA在最新一期 13F 報告中揭露了 514 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$100.0億，季度換手率為 46.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.29
- 持倉穩定性
- 46.45
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 72.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.07
Lbp Am SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 514 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 INTC
+202.6% US$1.8億
加碼 AMD
-6.7% US$1.5億
加碼 GOOGL
+61.6% US$1.5億
減碼 MSFT
+15.5% US$7468.5萬
加碼 MU
-19.6% US$9445.7萬
減碼 V
-4.4% US$1998.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 514 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.19% | -0.36% | +12.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | -0.93% | +15.47% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.06% | -0.30% | +12.84% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.92% | -0.54% | +5.53% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.03% | +0.97% | +61.62% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.55% | -0.67% | -4.43% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.14% | +6.23% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.43% | +1.18% | -6.69% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.21% | -0.11% | -7.82% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.37% | -11.82% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.96% | +1.68% | +202.64% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.75% | -0.53% | +2.20% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | +0.37% | +54.41% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.13% | +20.96% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.74% | -19.63% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.07% | +32.78% | |
| 17 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.30% | -0.38% | +1.19% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.56% | +2.77% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.03% | +34.26% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.29% | +2.73% | |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.88% | -0.25% | +10.26% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.61% | +125.40% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.58% | -20.95% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.20% | +76.21% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.79% | — | +3.39% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.29% | +3.03% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.16% | +29.88% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.10% | +38.97% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.32% | +1099.22% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.11% | +6.89% | |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.30% | +1.93% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.63% | +0.16% | +74.15% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.37% | +281.27% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.05% | +34.33% | |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.28% | +128.35% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | -9.46% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.53% | -0.27% | -20.61% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 39 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.30% | +258.22% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +106.23% | |
| 41 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.44% | +1086.99% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | +29.12% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.16% | +87.79% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.26% | +117.02% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | — | +14.69% | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.10% | +14.22% | |
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.04% | +49.98% | |
| 48 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.29% | +119.14% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.12% | +19.45% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +12.38% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+19.6%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.79
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.12
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.1%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +4.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 514 | US$100.0億 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 476 | US$73.1億 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 497 | US$86.3億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 468 | US$81.3億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 442 | US$71.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 445 | US$64.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 442 | US$74.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 426 | US$66.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 311 | US$24.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 315 | US$25.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 420 | US$45.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 464 | US$45.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 413 | US$42.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 456 | US$39.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 450 | US$35.0億 | 0 |
Lbp Am SA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 455 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.7% | +202.64% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -6.69% | 減碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +61.62% | 加碼 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -19.63% | 減碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +125.40% | 加碼 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +2.77% | 加碼 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.4% | +1086.99% | 加碼 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +54.41% | 加碼 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +281.27% | 加碼 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1099.22% | 加碼 |
| 12 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +1.93% | 加碼 |
| 14 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | +258.22% | 加碼 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | VSAT | Viasat Inc | +0.3% | +119.14% | 加碼 |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | +128.35% | 加碼 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +117.02% | 加碼 |
| 19 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +106.23% | 加碼 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +76.21% | 加碼 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +38.88% | 加碼 |
| 25 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | +387.46% | 加碼 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | +99.19% | 加碼 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +29.88% | 加碼 |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | +0.2% | +74.15% | 加碼 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -9.46% | 減碼 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +87.79% | 加碼 |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +56.97% | 加碼 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +113.01% | 加碼 |
| 34 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 36 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +20.96% | 加碼 |
| 39 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +6.24% | 加碼 |
| 40 | LYV 2.875 01-15-30債券 | Live Nation Entertainmen | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +224.94% | 加碼 |
| 42 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +6.89% | 加碼 |
| 44 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.1% | +96.33% | 加碼 |
| 45 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | -23.71% | 減碼 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +79.26% | 加碼 |
| 47 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +133.86% | 加碼 |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +372.27% | 加碼 |
| 49 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | AKAM 1.125 02-15-29債券 | Akamai Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Lbp Am SA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lbp Am SA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$100.0億，分佈在 514 個已申報部位之中。
Lbp Am SA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lbp Am SA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.2億 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.3億 (5.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.1億 (5.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3.9億 (3.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.0億 (3.0%)
Lbp Am SA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lbp Am SA 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 43 個部位、加碼 105 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉:
Lbp Am SA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lbp Am SA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.2%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.6%
投資風格解析
Lbp Am SA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 44.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 46，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$1.5億，現達 US$2.4億），同時減碼 MELI（-US$4626.2萬，仍持有 US$164.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lbp-am-saCLI 指令
npx alphasmo institutions get lbp-am-sa