13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601622
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
28 檔
69.6%
截至 Q2 2026 季度末，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 28 檔。
在 Q2 2026，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 12 檔、減碼 11 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 的前 5 大持股（包含 IWF, IWD, IWS）貢獻了組合市值的 69.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.41% | +0.57% | +298.91% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.20% | +0.50% | -1.16% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 10.50% | -0.17% | -0.58% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 9.61% | -0.30% | -0.94% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.78% | -0.39% | -0.72% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.02% | -0.03% | +0.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.85% | -0.43% | -0.92% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.01% | -0.51% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.37% | +0.06% | -2.51% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.61% | +0.07% | -0.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.51% | +0.30% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.12% | +0.01% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.06% | -0.60% | |
| 14 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.07% | +0.42% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.02% | -0.77% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +0.15% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.09% | -1.18% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | +0.57% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.18% | — | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.24% | |
| 21 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.03% | +0.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +500.42% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +0.08% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +700.29% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (23.4%)、IWD (19.2%)、IWS (10.5%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 23.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWD
前期市值: US$3287.1萬
在 Q2 2026 季度中，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 12 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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