13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601622
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
28 檔
59.6%
Q1 2026 季度申報顯示，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 28 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 9 檔、減碼 9 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 的前 5 大持股（包含 IWF, IWD, IWS）貢獻了組合市值的 59.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 22.72% | +0.69% | -3.61% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.27% | -0.07% | -2.23% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 10.47% | +0.03% | -0.07% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 9.53% | +0.08% | -1.09% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.56% | +0.22% | -2.54% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.70% | -0.69% | +0.13% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.51% | -3.40% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.18% | — | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.52% | -0.15% | -0.61% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.19% | -0.68% | — | |
| 11 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | +4.71% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | +0.02% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.05% | +0.08% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.06% | -4.98% | |
| 15 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.05% | -5.53% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +0.19% | |
| 17 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.12% | +17.84% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +2.22% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.20% | |
| 21 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +0.01% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (22.7%)、IWD (19.3%)、IWS (10.5%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BX
前期市值: US$25.6萬
在 Q1 2026 季度中，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 9 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 BX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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