13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601622
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
27 檔
61.6%
在 Q2 2025 申報期間，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.（CIK: 0001601622）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 27 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, IWD, IWP）累計市值佔比達 61.6%，是驅動 LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 25.22% | +0.69% | -0.09% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 18.63% | -0.07% | +0.16% | |
| 3 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 10.98% | +0.08% | +0.24% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 9.72% | +0.03% | +0.44% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.74% | +0.22% | +0.30% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.62% | -0.69% | +1.36% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.51% | +0.03% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.18% | +0.75% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.41% | -0.15% | -4.05% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +0.03% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.68% | — | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | +7.07% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.05% | +2.82% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +0.19% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.06% | -2.68% | |
| 16 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.05% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +5.95% | |
| 19 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.12% | +4.38% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +0.07% | |
| 22 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (25.2%)、IWD (18.6%)、IWP (11.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 25.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$25.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$20.3萬
在 Q2 2025 季度中，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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