13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001601622
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
28 檔
58.8%
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWF, IWD, IWS）累計市值佔比達 58.8%，是驅動 LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.53% | +0.69% | -1.16% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.12% | -0.07% | -0.15% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 9.96% | +0.03% | -0.02% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 9.60% | +0.08% | -0.24% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.22% | +0.22% | -0.10% | |
| 6 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 5.72% | -0.69% | +2.21% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.18% | — | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.41% | +0.51% | -0.38% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.17% | -0.15% | +0.46% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.04% | -26.65% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.68% | — | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +2.18% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.05% | +2.59% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +0.26% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -6.21% | |
| 17 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -5.52% | |
| 19 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.12% | +2.91% | |
| 20 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.02% | +0.01% | |
| 21 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.22% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | +0.07% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | +0.07% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | — | -14.18% | |
| 25 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (23.5%)、IWD (19.1%)、IWS (10.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$22.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$20.0萬
在 Q3 2024 季度中，LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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