LC
Lazari Capital Management, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Lazari Capital Management, Inc.CIK: 0001986389
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 188
LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 20.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.86
- 持倉穩定性
- 20.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.16
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.53
Lazari Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-5.3% US$736.9萬
減碼 BP
-2.2% -US$202.7萬
清倉 SRE
加碼 GOOGL
+4.1% US$448.1萬
減碼 META
+2.4% US$15.4萬
加碼 NVDA
+8.4% US$397.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.28% | -0.01% | -1.03% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.26% | +0.58% | +8.38% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.08% | +0.77% | +4.09% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.71% | -0.69% | +2.42% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.54% | +0.17% | +1.68% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.31% | -0.37% | +3.48% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.60% | +2.09% | -5.34% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.91% | +0.01% | +0.08% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.35% | — | +4.21% | |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.08% | -0.97% | -2.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.20% | +2.50% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.55% | +0.03% | -1.48% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.29% | -4.96% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.47% | +0.18% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.03% | -0.46% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.19% | +31.20% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | +0.19% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.29% | -0.33% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.06% | -12.29% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.02% | -0.93% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.01% | -3.80% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +403.97% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.39% | +91.85% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.09% | +0.75% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.27% | +1.00% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -0.96% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.01% | -0.32% | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.61% | +0.30% | — | |
| 29 | BA 6 10-15-27債券 | Boeing Co/the | 債券 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +0.87% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -0.78% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.11% | -0.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.11% | -17.71% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +7.36% | |
| 35 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +45.05% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | +0.95% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.63% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.16% | -1.40% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | -0.45% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.11% | -0.14% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.08% | +33.53% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | -2.66% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.05% | -0.27% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -0.58% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.07% | -8.13% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | -0.19% | -4.98% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | +0.27% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.20% | -0.80% | |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.18% | +167.35% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -8.41% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+18.1%
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +22.3%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +3.07
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- +0.31
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +38.9%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +10%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +4.71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Lazari Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Sempra (SRE); 新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 新建倉: ; 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.1% | -5.34% | 減碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | +4.09% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +8.38% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +91.85% | 加碼 |
| 5 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | -0.33% | 減碼 |
| 7 | ORCL 6.5 01-15-29 D債券 | Oracle CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +1.15% | 加碼 |
| 9 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | +167.35% | 加碼 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -2.32% | 減碼 |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.68% | 加碼 |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.2% | +45.05% | 加碼 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -5.73% | 減碼 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.18% | 減碼 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +0.56% | 加碼 |
| 18 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | +33.53% | 加碼 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +6.87% | 加碼 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -8.13% | 減碼 |
| 25 | OUST | Ouster Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | MET | Metlife Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | BXP | Bxp Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.11% | 減碼 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | KEY | Keycorp | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +403.97% | 加碼 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.27% | 減碼 |
| 40 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +366.67% | 加碼 |
| 41 | GE | General Electric | 0% | -0.08% | 減碼 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | -0.06% | 減碼 |
| 43 | BFLY | Butterfly Network Inc | 0% | — | 不變 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.48% | 減碼 |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.46% | 減碼 |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 47 | AXP | American Express Co | 0% | +7.36% | 加碼 |
| 48 | C | Citigroup Inc | 0% | -2.66% | 減碼 |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -0.53% | 減碼 |
| 50 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | 0% | +0.03% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Lazari Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lazari Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 188 個已申報部位之中。
Lazari Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lazari Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4312.0萬 (13.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2031.2萬 (6.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1974.0萬 (6.1%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1853.8萬 (5.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1797.4萬 (5.5%)
Lazari Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lazari Capital Management, Inc. 共進行了 173 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 73 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Sempra (SRE); 新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 新建倉: ; 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB)
Lazari Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lazari Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.0%
• Communication Services: 19.8%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 7.4%
• Health Care: 5.7%
投資風格解析
Lazari Capital Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.3%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 UNH（+US$157.9萬，現達 US$360.8萬），同時減碼 DIS（-US$183.5萬，仍持有 US$487.8萬）。
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