LC
Lavaca Capital LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Lavaca Capital LLCCIK: 0001641447
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$10.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 358
Lavaca Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 358 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 60.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 96.69
- 持倉穩定性
- 60.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 8.57
Lavaca Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.242——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 358 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CNK
+396.9% US$2.6億
減碼 CRWV
+20.8% US$1.3億
減碼 SPY
-3.3% US$853.3萬
減碼 NVDA
+0.1% US$375.8萬
減碼 XOM
+0.7% -US$182.5萬
減碼 SYY
+0.2% US$220.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 358 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 36.27% | -5.65% | +20.80% | |
| 2 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 31.79% | +21.47% | +396.91% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.45% | -5.19% | -3.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | -1.61% | +0.10% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.43% | +25.87% | |
| 6 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.78% | +0.16% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.78% | — | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.53% | +369.34% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.94% | +0.75% | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.50% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | +169.42% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.23% | +5.52% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.48% | -21.89% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.77% | -3.07% | |
| 15 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.47% | -0.32% | — | |
| 16 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.42% | -0.34% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.38% | +610.47% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.40% | -0.29% | +6.18% | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.36% | -0.30% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.17% | +6.83% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.10% | +132.07% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.12% | +1.80% | |
| 23 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.21% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.20% | +7.97% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +9.94% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.39% | -37.00% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.06% | +181.57% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.25% | -24.94% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.12% | +372.93% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.19% | — | |
| 31 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | +7.04% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | -0.03% | +5.33% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.30% | -45.38% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 35 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.15% | -0.05% | +32.29% | |
| 36 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +16.88% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.03% | +151.00% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.08% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.13% | -0.25% | -44.54% | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.10% | — | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.06% | +3.85% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.06% | -0.31% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.05% | +8.53% | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.10% | — | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.11% | -0.12% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.07% | +321.21% | |
| 48 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.11% | -0.07% | +13.55% | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.10% | -0.14% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.10% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.2%
近4個季度績效
+13.2%
- 標準差
- +18%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -5%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.83
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.11
- 資訊比率
- -0.32
- 追蹤誤差
- +11.6%
- 下方標準差
- +8.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +45.9%
- 最差12個月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.91
- 產業分散度
- +21.6%
- 偏態
- +0.76
- 峰態
- +1.8
- 上檔潛力
- +3.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 358 | US$10.1億 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 286 | US$5.6億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 285 | US$6.2億 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 269 | US$5.8億 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 269 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 305 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 150 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 182 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 153 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 149 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$11.8億 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$7.6億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$6.4億 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 82 | US$1.0億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.3億 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$1.3億 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.3億 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 396 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 387 | US$1.0億 | — |
Lavaca Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 369 項）
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申報歷史
FAQ
Lavaca Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lavaca Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 358 個已申報部位之中。
Lavaca Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lavaca Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$3.7億 (36.3%)
2. Cinemark Holdings Inc (CNK) — US$3.2億 (31.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8553.4萬 (8.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2906.5萬 (2.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1752.8萬 (1.7%)
Lavaca Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lavaca Capital LLC 共進行了 164 項顯著調整：新建倉 63 個部位、加碼 65 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: ; 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR)
Lavaca Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lavaca Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 77.1%
• Energy: 6.3%
• Consumer Staples: 3.9%
• Communication Services: 2.7%
• Financials: 2.7%
• Health Care: 2.6%
投資風格解析
Lavaca Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑輸 S&P 500 5.0 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 77.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 60，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRWV（+US$1.9億，現達 US$3.7億），同時減碼 KKR（-US$428.5萬，仍持有 US$977.6萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度1.6
持倉穩定性100.0
產業集中度40.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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Nan Fung Trinity
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集中度11.2
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產業集中度52.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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