Laurel Oak Wealth Management, LLC — 季度 13F 報告（Q2 2026），含圖表與 AI 洞察

Name: Laurel Oak Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002111403

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 383

LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 383 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.71
持倉穩定性: 20.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

Laurel Oak Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 383 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VT
+23.8%　US$810.7萬
加碼 HEGD
+29.1%　US$475.0萬
減碼 META
-16.9%　-US$152.4萬
加碼 GRNY
+50.0%　US$304.8萬
減碼 GLD
-7.0%　-US$137.3萬
加碼 SOXX
-6.9%　US$274.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 383 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	-0.06%	+0.16%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.11%	-2.09%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.10%	+0.74%	+23.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.05%	+0.29%	+2.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.01%	+0.38%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.71%	-0.11%	+462.78%
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.42%	+29.12%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	+4.67%
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+23.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	-0.50%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.80%	+0.29%	+701.65%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	-8.70%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.61%	-0.13%	-2.80%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.52%	+0.28%	+37.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	+0.13%	+2.30%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.45%	—	-3.40%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.05%	-2.56%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-0.04%	-1.97%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.28%	—	-2.26%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.11%	-0.21%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-6.27%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.04%	+5.09%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.58%
24	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.05%	+0.36%	+49.97%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	-0.41%	-16.88%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.89%	-0.01%	+3.28%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.33%	-6.89%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	-0.35%	-6.99%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.66%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.42%
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.71%	—	-12.25%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+2.50%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	+0.11%	+3.77%
34	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+34.59%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.07%
36	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+36.49%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	+0.26%	+70.87%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-21.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+309.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-4.56%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	-0.28%	-6.16%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	-0.20%	+3.02%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	—	-12.52%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.32%	+24.40%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.44%	—	-0.65%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	-5.12%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.27%	+9.08%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.84%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	-3.25%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	+0.05%	-5.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+8.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.43
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.44
峰態: -1.11
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	383	US$6.9億	21	1AAPL 2NVDA 3VT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.VT 4.GOOGL 5.AMZN 6.VUG 7.HEGD 8.JPM 9.DIVO 10.MSFT
2026 Q1	360	US$6.0億	21	1AAPL 2NVDA 3VT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.VT 4.VUG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.HEGD 9.JPM 10.SPYV
2025 Q4	361	US$5.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPYV 8.IEF 9.JPM 10.VT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Laurel Oak Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +23.82%; 加碼: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股數 +29.12%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.88%; 加碼: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — 股數 +49.97%.

Laurel Oak Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+23.82%	加碼
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.4%	+29.12%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.4%	+49.97%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-6.89%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+24.40%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+2.61%	加碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+701.65%	加碼
8	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.3%	+398.40%	加碼
9	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	+37.30%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+9.08%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+70.87%	加碼
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+34.59%	加碼
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+23.89%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.30%	加碼
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+96.13%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.12%	減碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+160.35%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.21%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.77%	加碼
22	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+36.49%	加碼
23	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
24	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+126.34%	加碼
25	OCIO	Clearshares Ocio ETF	+0.1%	+113.72%	加碼
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-0.05%	減碼
27	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+877.38%	加碼
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+60.76%	加碼
29	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+151.04%	加碼
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-8.75%	減碼
31	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.21%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.75%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+5.09%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.67%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.50%	加碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.42%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加碼
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+3.28%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.56%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.16%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+462.78%	加碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.80%	減碼
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-21.64%	減碼
46	LASR	Nlight INC	-0.2%	-58.43%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.02%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-6.16%	減碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-6.99%	減碼
50	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-16.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laurel Oak Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Laurel Oak Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 383 個已申報部位之中。

Laurel Oak Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Laurel Oak Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4857.3萬 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2828.8萬 (4.1%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2812.7萬 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2095.3萬 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1908.8萬 (2.8%)

Laurel Oak Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Laurel Oak Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 加碼: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股數 +23.82%; 加碼: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股數 +29.12%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -16.88%; 加碼: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — 股數 +49.97%

Laurel Oak Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Laurel Oak Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.6% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 10.2% • Health Care: 7.0% • Industrials: 4.0%

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開發者存取

以程式化方式存取 Laurel Oak Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/laurel-oak-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get laurel-oak-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	-0.06%	+0.16%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.12%	-0.11%	-2.09%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.10%	+0.74%	+23.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.05%	+0.29%	+2.61%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.78%	-0.01%	+0.38%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.71%	-0.11%	+462.78%
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.42%	+29.12%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.96%	+0.02%	+4.67%
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+23.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	-0.50%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.80%	+0.29%	+701.65%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	-8.70%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.61%	-0.13%	-2.80%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.52%	+0.28%	+37.30%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	+0.13%	+2.30%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.45%	—	-3.40%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.05%	-2.56%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	-0.04%	-1.97%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.28%	—	-2.26%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.11%	-0.21%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.14%	—	-6.27%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.04%	+5.09%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	+6.58%
24	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.05%	+0.36%	+49.97%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.00%	-0.41%	-16.88%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.89%	-0.01%	+3.28%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.33%	-6.89%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	-0.35%	-6.99%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.66%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-1.42%
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.71%	—	-12.25%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+2.50%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.71%	+0.11%	+3.77%
34	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+34.59%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.07%
36	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.66%	+0.11%	+36.49%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	+0.26%	+70.87%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-21.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+309.26%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	—	-4.56%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	-0.28%	-6.16%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	-0.20%	+3.02%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	—	-12.52%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.32%	+24.40%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.44%	—	-0.65%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	-5.12%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	+0.27%	+9.08%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.84%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	-3.25%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	+0.05%	-5.75%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+8.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -1.8%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.43
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.18
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.44
峰態: -1.11
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	383	US$6.9億	21	1AAPL 2NVDA 3VT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.VT 4.GOOGL 5.AMZN 6.VUG 7.HEGD 8.JPM 9.DIVO 10.MSFT
2026 Q1	360	US$6.0億	21	1AAPL 2NVDA 3VT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.VT 4.VUG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.HEGD 9.JPM 10.SPYV
2025 Q4	361	US$5.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPYV 8.IEF 9.JPM 10.VT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Laurel Oak Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+23.82%	加碼
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.4%	+29.12%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.4%	+49.97%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-6.89%	減碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+24.40%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+2.61%	加碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+701.65%	加碼
8	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.3%	+398.40%	加碼
9	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	+37.30%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+9.08%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+70.87%	加碼
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+34.59%	加碼
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+23.89%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.30%	加碼
16	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+96.13%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.54%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.12%	減碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+160.35%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.21%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.77%	加碼
22	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	+0.1%	+36.49%	加碼
23	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+6.49%	加碼
24	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+126.34%	加碼
25	OCIO	Clearshares Ocio ETF	+0.1%	+113.72%	加碼
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-0.05%	減碼
27	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+877.38%	加碼
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+60.76%	加碼
29	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+151.04%	加碼
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-8.75%	減碼
31	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.21%	減碼
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-5.75%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+5.09%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.67%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.50%	加碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.42%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加碼
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+3.28%	加碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.56%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.16%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+462.78%	加碼
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.80%	減碼
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-21.64%	減碼
46	LASR	Nlight INC	-0.2%	-58.43%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.02%	加碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-6.16%	減碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-6.99%	減碼
50	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-16.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laurel Oak Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Laurel Oak Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Laurel Oak Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Laurel Oak Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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