13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001860063
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
37 檔
46.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lauer Wealth, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Lauer Wealth, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 16 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, QQQ, DGRW）占據了總市值的 46.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 20.63% | -1.93% | +5.20% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.07% | +0.64% | -5.57% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.76% | -2.55% | -9.52% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 9.69% | -0.74% | +1.17% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 8.11% | -1.82% | +2.49% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.87% | +2.87% | +17.99% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.66% | -1.07% | +5.93% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.46% | +0.91% | +1.67% | |
| 9 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 3.51% | -0.43% | -0.11% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.08% | — | +57.20% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.71% | +3.03% | +0.25% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.53% | -0.39% | +21.31% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.38% | -0.34% | +9.42% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.23% | — | +1.95% | |
| 15 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | -3.43% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | +3.32% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.36% | NEW | |
| 19 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | +11.12% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.66% | +174.00% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -1.24% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.48% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.10% | -22.67% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +36.80% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | +1.01% | -4.17% | |
| 27 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.28% | — | -31.70% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -26.06% | |
| 29 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +6.41% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.18% | NEW | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.20% | — | -8.38% | |
| 32 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.19% | — | -8.38% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | — | -11.26% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.06% | -6.37% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | -20.80% | |
| 37 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lauer Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lauer Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (20.6%)、QQQ (11.1%)、DGRW (9.8%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$59.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$39.6萬
在 Q3 2024 季度中，Lauer Wealth, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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