Lauer Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

Name: Lauer Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001860063

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

Lauer Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.64
持倉穩定性: 44.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

Lauer Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lauer-wealth-llc

近期動向

減碼 VGSH
-63.6%　-US$419.8萬
減碼 VGIT
-61.8%　-US$393.7萬
加碼 BMNR
+133.2%　US$551.7萬
加碼 VCSH
+765.5%　US$528.5萬
加碼 VCIT
+359.8%　US$526.4萬
減碼 DGRW
-3.5%　US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.10%	+0.64%	+17.01%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.14%	-1.82%	+2.42%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.76%	-2.55%	-3.48%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.90%	-1.93%	+6.51%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.85%	-1.07%	+5.37%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.69%	-0.74%	-0.71%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.06%	+2.87%	+359.83%
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	4.05%	+3.07%	+133.24%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.59%	+3.03%	+765.52%
10	MSTR	Strategy INC	股票-科技	2.28%	+1.87%	+861.34%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.10%	-0.27%	-77.86%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.08%	-0.39%	+2.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.48%	+52.92%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	+1.01%	+226.17%
15	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	1.62%	—	-2.45%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.47%	—	+0.13%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.43%	-3.81%	-63.62%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.42%	-3.60%	-61.82%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.19%	—	-1.40%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.91%	+684.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.66%	+315.57%
22	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.85%	+0.46%	+136.67%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.04%	+782.95%
24	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.72%	—	+36.06%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	+0.47%	+70.29%
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.48%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	+0.60%	NEW
28	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.17%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.61%	-23.60%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-3.41%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	+8.55%
34	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.43%	—	-22.08%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-19.65%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.09%	+30.82%
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.38%	+0.05%	-1.24%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	-0.56%	-77.26%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-5.69%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.36%	NEW
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.33%	-0.48%	-50.30%
43	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.33%	—	-16.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.31%	+0.12%	+196.65%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.31%	+0.31%	NEW
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.30%	+0.30%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
50	GE	General Electric	股票-工業	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.19
峰態: -1.11
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.7億	44	1QQQ 2ILCV 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.ILCV 3.DGRW 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VCIT 8.BMNR 9.VCSH 10.MSTR
2026-03-31	67	US$1.3億	18	1QQQ 2DGRW 3ILCV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.ILCV 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.DFAS 10.IBIT
2025-12-31	63	US$1.3億	15	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.IBIT
2025-09-30	66	US$1.4億	46	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.EOSE 8.VGSH 9.VGIT 10.DFAS
2025-06-30	52	US$1.2億	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.DFAS
2025-03-31	57	US$1.3億	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.DFLV 8.VGSH 9.VGIT 10.EZM
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1TSLA 2USFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.USFR 3.QQQ 4.JAAA 5.DGRW 6.ILCV 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.VCSH
2024-09-30	37	US$1.3億	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.TSLA 5.ILCV 6.VCIT 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1USFR 2QQQ 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.QQQ 3.TSLA 4.DGRW 5.ILCV 6.DFAU 7.VCIT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-03-31	42	US$1.2億	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.ILCV 5.TSLA 6.VCIT 7.DFLV 8.TLT 9.IEI 10.EZM
2023-12-31	45	US$1.1億	0	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.TSLA 5.VCIT 6.ILCV 7.TLT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2023-09-30	47	US$9263.3萬	0	1QQQ 2DGRW 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.DFLV 8.IEI 9.USFR 10.EZM
2023-06-30	44	US$9673.8萬	0	1DGRW 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.QQQ 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.IEI 8.EZM 9.TLT 10.USFR
2023-03-31	42	US$8000.2萬	0	1QQQ 2ILCV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ILCV 3.VCIT 4.IEI 5.TSLA 6.VCSH 7.EZM 8.DGRW 9.TLT 10.VOO

本季持股變動

Lauer Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Iren LTD F (IREN); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Lauer Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.1%	+133.24%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+3%	+765.52%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.9%	+359.83%	加碼
4	MSTR	Strategy INC	+1.9%	+861.34%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1%	+226.17%	加碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.9%	+684.52%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+315.57%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+17.01%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	NEW	新建倉
10	IREN	Iren LTD F	+0.6%	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.92%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+70.29%	加碼
13	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.5%	+136.67%	加碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.5%	NEW	新建倉
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建倉
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	NEW	新建倉
17	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建倉
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	NEW	新建倉
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	NEW	新建倉
21	SOLZ	Solana ETF	+0.2%	NEW	新建倉
22	GE	General Electric	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRM	Salesforce INC	+0.2%	NEW	新建倉
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建倉
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	NEW	新建倉
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	NEW	新建倉
27	✓		+0.2%	NEW	新建倉
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建倉
29	SMR	Nuscale Power CORP	+0.1%	+282.40%	加碼
30	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+196.65%	加碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+30.82%	加碼
32	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-1.24%	減碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+782.95%	加碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清倉
35	CLSK	Cleanspark INC	-0.2%	EXIT	清倉
36	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	EXIT	清倉
37	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	EXIT	清倉
38	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-77.86%	減碼
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+2.46%	加碼
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-50.30%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-77.26%	減碼
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.6%	-23.60%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-0.71%	減碼
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+5.37%	加碼
46	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-1.8%	+2.42%	加碼
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.9%	+6.51%	加碼
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.6%	-3.48%	減碼
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.6%	-61.82%	減碼
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-63.62%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lauer Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lauer Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Lauer Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lauer Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2348.6萬 (14.1%) 2. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$1522.9萬 (9.1%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1458.5萬 (8.8%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1315.6萬 (7.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1307.9萬 (7.8%)

Lauer Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lauer Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Iren LTD F (IREN); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)

Lauer Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lauer Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 22.5% • Financials: 17.8% • Health Care: 6.3% • Communication Services: 4.6% • Industrials: 2.6%

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開發者存取

以程式化方式存取 Lauer Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lauer-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lauer-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Lauer Wealth, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001860063

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75

Lauer Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.64
持倉穩定性: 44.23
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 VGSH
-63.6%　-US$419.8萬
減碼 VGIT
-61.8%　-US$393.7萬
加碼 BMNR
+133.2%　US$551.7萬
加碼 VCSH
+765.5%　US$528.5萬
加碼 VCIT
+359.8%　US$526.4萬
減碼 DGRW
-3.5%　US$38.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.10%	+0.64%	+17.01%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.14%	-1.82%	+2.42%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.76%	-2.55%	-3.48%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.90%	-1.93%	+6.51%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.85%	-1.07%	+5.37%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	4.69%	-0.74%	-0.71%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.06%	+2.87%	+359.83%
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	4.05%	+3.07%	+133.24%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.59%	+3.03%	+765.52%
10	MSTR	Strategy INC	股票-科技	2.28%	+1.87%	+861.34%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.10%	-0.27%	-77.86%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.08%	-0.39%	+2.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.48%	+52.92%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	+1.01%	+226.17%
15	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	1.62%	—	-2.45%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.47%	—	+0.13%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.43%	-3.81%	-63.62%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.42%	-3.60%	-61.82%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.19%	—	-1.40%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.91%	+684.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.66%	+315.57%
22	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.85%	+0.46%	+136.67%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.04%	+782.95%
24	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.72%	—	+36.06%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	+0.47%	+70.29%
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.48%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	+0.60%	NEW
28	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.17%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.61%	-23.60%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-3.41%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	+8.55%
34	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.43%	—	-22.08%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-19.65%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.09%	+30.82%
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.38%	+0.05%	-1.24%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	-0.56%	-77.26%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-5.69%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.36%	NEW
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.33%	-0.48%	-50.30%
43	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.33%	—	-16.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.31%	+0.12%	+196.65%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.31%	+0.31%	NEW
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.30%	+0.30%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
50	GE	General Electric	股票-工業	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -15.4%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +53.3%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.19
峰態: -1.11
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.7億	44	1QQQ 2ILCV 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.ILCV 3.DGRW 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VCIT 8.BMNR 9.VCSH 10.MSTR
2026-03-31	67	US$1.3億	18	1QQQ 2DGRW 3ILCV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.ILCV 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.DFAS 10.IBIT
2025-12-31	63	US$1.3億	15	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.IBIT
2025-09-30	66	US$1.4億	46	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.EOSE 8.VGSH 9.VGIT 10.DFAS
2025-06-30	52	US$1.2億	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.DFAS
2025-03-31	57	US$1.3億	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.DFLV 8.VGSH 9.VGIT 10.EZM
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1TSLA 2USFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.USFR 3.QQQ 4.JAAA 5.DGRW 6.ILCV 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.VCSH
2024-09-30	37	US$1.3億	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.TSLA 5.ILCV 6.VCIT 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1USFR 2QQQ 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.QQQ 3.TSLA 4.DGRW 5.ILCV 6.DFAU 7.VCIT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-03-31	42	US$1.2億	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.ILCV 5.TSLA 6.VCIT 7.DFLV 8.TLT 9.IEI 10.EZM
2023-12-31	45	US$1.1億	0	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.TSLA 5.VCIT 6.ILCV 7.TLT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2023-09-30	47	US$9263.3萬	0	1QQQ 2DGRW 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.DFLV 8.IEI 9.USFR 10.EZM
2023-06-30	44	US$9673.8萬	0	1DGRW 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.QQQ 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.IEI 8.EZM 9.TLT 10.USFR
2023-03-31	42	US$8000.2萬	0	1QQQ 2ILCV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ILCV 3.VCIT 4.IEI 5.TSLA 6.VCSH 7.EZM 8.DGRW 9.TLT 10.VOO

本季持股變動

Lauer Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.1%	+133.24%	加碼
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+3%	+765.52%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.9%	+359.83%	加碼
4	MSTR	Strategy INC	+1.9%	+861.34%	加碼
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1%	+226.17%	加碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.9%	+684.52%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+315.57%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+17.01%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	NEW	新建倉
10	IREN	Iren LTD F	+0.6%	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.92%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+70.29%	加碼
13	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.5%	+136.67%	加碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.5%	NEW	新建倉
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建倉
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	NEW	新建倉
17	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建倉
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	NEW	新建倉
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建倉
20	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	NEW	新建倉
21	SOLZ	Solana ETF	+0.2%	NEW	新建倉
22	GE	General Electric	+0.2%	NEW	新建倉
23	CRM	Salesforce INC	+0.2%	NEW	新建倉
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建倉
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	NEW	新建倉
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	NEW	新建倉
27	✓		+0.2%	NEW	新建倉
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建倉
29	SMR	Nuscale Power CORP	+0.1%	+282.40%	加碼
30	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+196.65%	加碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+30.82%	加碼
32	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-1.24%	減碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+782.95%	加碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清倉
35	CLSK	Cleanspark INC	-0.2%	EXIT	清倉
36	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	EXIT	清倉
37	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	EXIT	清倉
38	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-77.86%	減碼
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+2.46%	加碼
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-50.30%	減碼
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-77.26%	減碼
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.6%	-23.60%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-0.71%	減碼
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+5.37%	加碼
46	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-1.8%	+2.42%	加碼
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.9%	+6.51%	加碼
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.6%	-3.48%	減碼
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.6%	-61.82%	減碼
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-63.62%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lauer Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lauer Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Lauer Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lauer Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Lauer Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lauer-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lauer-wealth-llc

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