13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766883
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
247 檔
15.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Lantz Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.5億，涵蓋 247 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Lantz Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, CGXU, HDV）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
BSCS
市值: US$285.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCP
前期市值: US$763.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 247 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.12% | +1.42% | +0.33% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.69% | +0.41% | +7.09% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.81% | -0.27% | +3.84% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.13% | -1.17% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.26% | +1.69% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.63% | -0.07% | +2863.14% | |
| 7 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.04% | +15.29% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.04% | +0.14% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.87% | -0.18% | +5.07% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.24% | +40.87% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.72% | +0.09% | +6.40% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.04% | -0.81% | |
| 13 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | -0.63% | |
| 14 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.16% | +110.22% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.13% | +5.46% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.53% | -0.11% | +281.88% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.02% | -5.18% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.54% | -4.44% | |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.31% | +0.13% | +40.91% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.30% | -0.20% | +27.15% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +10.42% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.08% | +12.56% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | -0.53% | -30.05% | |
| 24 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | +10.21% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.06% | +0.90% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.10% | -0.86% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.37% | -0.83% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.01% | -2.92% | |
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -0.24% | |
| 30 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.06% | -1.67% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.31% | -3.44% | |
| 32 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.50% | |
| 33 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.63% | +0.15% | +18.76% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.06% | -5.34% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.07% | -0.76% | |
| 36 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 37 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +17.19% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.06% | -3.87% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -1.96% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.09% | +0.02% | |
| 41 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.16% | +21.73% | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.77% | |
| 43 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +58.55% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | -1.48% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +0.40% | |
| 47 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -3.01% | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.02% | -3.99% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -2.22% | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.19% | -2.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lantz Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 247 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.1%)、CGXU (3.7%)、HDV (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Lantz Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSCS。 本季清倉部位包含 BSCP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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