13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
227 檔
14.3%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Lantz Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 227 檔。
Q4 2024 數據顯示 Lantz Financial LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lantz Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CGXU, HDV 等）合計佔整體申報市值的 14.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.91% | +1.42% | -0.81% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.10% | +0.41% | +8.36% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.96% | -0.27% | +0.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.26% | -0.25% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.13% | +0.46% | |
| 6 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.82% | +0.01% | -1.59% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.04% | +1.65% | |
| 8 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.62% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.99% | -0.18% | +16.27% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.08% | +105.89% | |
| 11 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | +9.33% | |
| 12 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.72% | — | +18.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.02% | +2.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.04% | +2.19% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.13% | +1.27% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | -0.53% | +2.97% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | +0.09% | -0.01% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.06% | +1.61% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.54% | +11.64% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.14% | +14.51% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | -1.32% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +0.72% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.37% | +5.47% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.88% | +0.13% | +4.33% | |
| 25 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | +5.27% | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | +0.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.24% | +4.29% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | -1.98% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.07% | +0.15% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.02% | -0.32% | |
| 31 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 32 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.06% | -3.26% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.86% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.69% | — | -4.74% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | -3.09% | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.68% | — | -5.81% | |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.09% | -3.74% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.31% | +3.19% | |
| 40 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +6.50% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +2.56% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.14% | +0.02% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | +1.05% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.10% | -0.83% | |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.06% | +0.27% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.62% | -0.03% | -0.38% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | -0.38% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | +0.04% | |
| 49 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.08% | +93.09% | |
| 50 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +12.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lantz Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.9%)、CGXU (3.1%)、HDV (3.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIPC
市值: US$169.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DISV
前期市值: US$326.0萬
在 Q4 2024 季度中，Lantz Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIPC。 本季清倉部位包含 DISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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