13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
229 檔
14.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Lantz Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.5億，涵蓋 229 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Lantz Financial LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, CGXU, HDV）占據了總市值的 14.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.94% | +1.42% | -0.32% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.18% | +0.41% | +31.20% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.12% | -0.27% | +1.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.26% | +2.89% | |
| 5 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.86% | +0.01% | -2.15% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.13% | +2.84% | |
| 7 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.27% | — | +6.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.04% | +9.52% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | +55.76% | |
| 10 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | +39.47% | |
| 11 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.48% | — | +1680.08% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.02% | +3.06% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.53% | +4.43% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.13% | +1.85% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.04% | -1.26% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | +0.09% | +2.36% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.06% | +0.92% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.54% | +80.79% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.14% | +0.27% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +0.18% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.37% | -1.00% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.10% | +1.50% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.07% | -2.75% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.08% | +25.96% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | +0.83% | |
| 27 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +24.81% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.80% | +0.13% | +6.55% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.24% | +5.64% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.06% | +5.33% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.14% | +0.20% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | +2.36% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.27% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | +19.01% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +20.32% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | +1.57% | |
| 37 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +13.86% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.09% | +0.08% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.72% | -0.03% | +2.04% | |
| 40 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -0.34% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.31% | +1.96% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.01% | +3.39% | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.02% | +0.32% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.05% | +10.18% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.19% | +0.24% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.04% | +6.52% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | +1.92% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | -0.41% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.10% | +3.59% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | -3.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lantz Financial LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 229 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.9%)、CGXU (3.2%)、HDV (3.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DISV
市值: US$326.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$470.6萬
在 Q3 2024 季度中，Lantz Financial LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 36 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DISV。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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