13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766883
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
212 檔
13.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Lantz Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 212 檔。
在 Q2 2024 期間，Lantz Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MSFT, HDV）累計市值佔比達 13.4%，是驅動 Lantz Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.77% | +1.42% | -3.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.26% | -5.49% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.25% | -0.27% | +4.62% | |
| 4 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.22% | +0.01% | +3346.66% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.13% | +0.88% | |
| 6 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.65% | +0.41% | +12.19% | |
| 7 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.34% | — | -1.43% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.04% | +8.62% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | +0.02% | -0.69% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.04% | +833.12% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.51% | -0.53% | +5.93% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.13% | +53.69% | |
| 13 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.46% | — | +3.47% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +6.61% | |
| 15 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | +0.96% | |
| 16 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +23.98% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.06% | +0.68% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.14% | +46.60% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.37% | +2.74% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -0.81% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.10% | +1.22% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.88% | -0.07% | -1.43% | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.81% | +0.13% | +3.08% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.09% | -0.44% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -0.59% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.24% | +5.17% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | -0.22% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.31% | +0.23% | |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | -3.09% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.74% | -0.03% | -2.69% | |
| 31 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +11.40% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.08% | +3.33% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.14% | +2.58% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.19% | +0.16% | |
| 35 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.13% | |
| 36 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -81.50% | |
| 37 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.30% | |
| 38 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +0.94% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.06% | -0.65% | |
| 40 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.02% | -0.18% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.02% | +4.14% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.65% | — | -1.12% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +1.50% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.01% | +0.90% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.04% | -0.12% | |
| 46 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | -0.00% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.54% | -22.96% | |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | -0.09% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -0.28% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | +4.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lantz Financial LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.8%)、MSFT (3.5%)、HDV (3.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lantz Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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