13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001766883
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
206 檔
13.5%
在 Q1 2024 申報期間，Lantz Financial LLC（CIK: 0001766883）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 206 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Lantz Financial LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, BSEP, MSFT）累計市值佔比達 13.5%，是驅動 Lantz Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.04% | +1.42% | -8.01% | |
| 2 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.82% | -0.02% | -2.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | -0.26% | +0.11% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | +1.68% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.13% | -1.80% | |
| 6 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.47% | — | -1.04% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.45% | +0.41% | +10.19% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.02% | +0.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.04% | +6.27% | |
| 10 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.46% | — | +2.99% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.42% | -0.53% | -1.18% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.30% | -0.18% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.04% | -6.40% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.06% | +0.19% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | +0.09% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.37% | +3.96% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -6.43% | |
| 18 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +28.28% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.10% | +0.20% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.13% | +172.48% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.54% | -26.12% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.85% | -0.07% | -0.05% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.01% | +0.23% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.83% | -0.03% | -2.04% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | -21.75% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.14% | +5.73% | |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.09% | -0.20% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.81% | -0.05% | -0.52% | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.81% | -0.04% | -0.30% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.02% | -0.47% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.24% | — | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.79% | +0.13% | +3.59% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.31% | +1.75% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.08% | +30.77% | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.06% | +324.94% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.74% | — | +55.86% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.01% | -3.01% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | +2.70% | |
| 39 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | +10.72% | |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | — | +10.26% | |
| 41 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | +11.84% | |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.70% | -0.03% | -1.16% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.04% | +0.73% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.14% | +3.21% | |
| 45 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +6.50% | |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | -7.02% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +2.51% | |
| 48 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.06% | +1.33% | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.08% | +0.02% | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.19% | -1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lantz Financial LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 206 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lantz Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.0%)、BSEP (3.8%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lantz Financial LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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