13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
65 檔
43.2%
Lakeside Advisors, INC. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 65 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026 期間，Lakeside Advisors, INC. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, BRK-B, COST）累計市值佔比達 43.2%，是驅動 Lakeside Advisors, INC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 19.64% | +5.13% | -1.19% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.93% | -0.76% | +0.55% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 7.58% | -0.82% | -0.89% | |
| 4 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 6.36% | -0.24% | -2.57% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.25% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.48% | -0.21% | +0.28% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.46% | -0.15% | -0.05% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.38% | -0.42% | -0.99% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 3.12% | +0.12% | -1.11% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.63% | -0.59% | — | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.59% | -0.35% | +0.73% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.52% | -0.41% | -1.90% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.44% | -0.11% | -1.91% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.21% | -0.17% | -2.01% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.50% | -0.38% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.06% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.01% | — | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.20% | -0.42% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.21% | -0.43% | +0.06% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.24% | — | |
| 22 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.06% | -1.69% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -1.88% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.06% | -1.20% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 26 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.75% | +0.36% | +36.36% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.27% | +80.92% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.06% | +0.01% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.12% | -5.01% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.12% | +0.05% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.26% | +2.79% | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.10% | -3.29% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | -2.46% | |
| 35 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.31% | +52.53% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.14% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 38 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.05% | -2.17% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 43 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.08% | -6.61% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.73% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +0.03% | |
| 46 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.16% | +28.92% | |
| 47 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 49 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.02% | +0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeside Advisors, INC. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lakeside Advisors, INC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (19.6%)、BRK-B (8.9%)、COST (7.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPLD
市值: US$54.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACHV
前期市值: US$32.7萬
在 Q2 2026 季度中，Lakeside Advisors, INC. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 17 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPLD。 本季清倉部位包含 ACHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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