13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913467
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
65 檔
44.9%
在 Q1 2026 申報期間，Lakeside Advisors, INC.（CIK: 0001913467）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 65 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Lakeside Advisors, INC. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, BRK-B, COST）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 Lakeside Advisors, INC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
FEOE
市值: US$50.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADIV
前期市值: US$22.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 20.91% | -1.27% | -0.42% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.01% | -0.08% | -0.04% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 8.64% | -1.06% | -1.64% | |
| 4 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 5.25% | +1.11% | -0.28% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.33% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.62% | -0.14% | +0.25% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.53% | -0.07% | -0.63% | |
| 8 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.12% | +0.26% | -3.51% | |
| 9 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 2.94% | +0.18% | -0.45% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.81% | -0.29% | — | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.62% | -0.03% | -0.30% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.16% | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.15% | +0.06% | -0.42% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.12% | +0.51% | -1.00% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.38% | -0.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.11% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.10% | -1.24% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.39% | -0.36% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.43% | -4.74% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.09% | -0.89% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.32% | -6.90% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.01% | -2.23% | |
| 23 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -2.29% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.36% | +0.84% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.19% | -3.16% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.12% | -2.87% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | -2.59% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.14% | +0.70% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.12% | -0.78% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 31 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.58% | +0.17% | +186.96% | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.11% | -0.10% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.06% | +4.21% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 35 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.47% | +0.01% | +0.86% | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.08% | -1.80% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | -1.40% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.09% | -7.80% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -2.66% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.33% | +12.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 43 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.18% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.07% | +1.95% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | +14.58% | |
| 47 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.07% | +0.05% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.09% | +0.10% | |
| 50 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +10.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lakeside Advisors, INC. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lakeside Advisors, INC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (20.9%)、BRK-B (9.0%)、COST (8.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Lakeside Advisors, INC. 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 16 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEOE。 本季清倉部位包含 ADIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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