13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001705594
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
62 檔
31.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lake Hills Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 62 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Lake Hills Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 24 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 20 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, GLD, XBI）占據了總市值的 31.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.98% | -0.58% | -37.90% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.64% | -2.31% | +5.76% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 6.57% | +0.67% | — | |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.89% | -1.52% | — | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.07% | -5.07% | EXIT | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.47% | -0.02% | — | |
| 7 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 4.10% | +1.70% | — | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.04% | +0.18% | — | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.93% | -1.72% | -28.09% | |
| 10 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 3.90% | -1.15% | -7.95% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.76% | -3.76% | EXIT | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.72% | +0.94% | -64.81% | |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.54% | +1.49% | — | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.10% | -0.09% | -15.20% | |
| 15 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.81% | -1.52% | +14.50% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 17 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 2.32% | -0.39% | — | |
| 18 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.42% | — | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.68% | -0.41% | -52.19% | |
| 20 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.52% | -0.21% | -0.61% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.04% | -2.57% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.17% | — | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.66% | -91.11% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.04% | -0.20% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +2.88% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | -14.24% | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.15% | -0.31% | |
| 33 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.08% | +8.47% | |
| 36 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.17% | — | |
| 37 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 41 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.12% | +403.86% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | +23.25% | |
| 44 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.19% | — | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.24% | — | |
| 50 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lake Hills Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lake Hills Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.0%)、GLD (9.6%)、XBI (6.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XBI
市值: US$1174.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XME
前期市值: US$826.4萬
在 Q1 2026 季度中，Lake Hills Wealth Management, LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 13 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 XBI。 本季清倉部位包含 XME。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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