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Laffer Tengler Investments, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Laffer Tengler Investments, Inc.CIK: 0001307878
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 179
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 26.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.03
- 持倉穩定性
- 26.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.31
Laffer Tengler Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-24.0% US$1321.3萬
加碼 GEV
+171.0% US$938.5萬
加碼 PANW
-1.0% US$905.8萬
清倉 EOG
清倉 MDT
加碼 NVDA
+51.3% US$674.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.87% | +1.26% | -24.02% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.88% | +0.22% | +1.19% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.22% | -0.84% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.25% | +0.12% | -4.70% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.19% | +0.34% | +14.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.34% | +1.59% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | — | +0.20% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.79% | -0.02% | +1.84% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.46% | -0.55% | +2.07% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | +0.06% | +1.24% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.23% | +1.02% | -0.95% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.71% | +51.34% | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.05% | +0.11% | -8.16% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.23% | +19.87% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.52% | +2.75% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.88% | -0.26% | +2.30% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.67% | +1.15% | +170.95% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.01% | -0.50% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.13% | +1.86% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +0.07% | +26.06% | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.44% | +0.21% | +2.55% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.18% | +13.80% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.15% | +2.29% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.44% | +0.49% | |
| 25 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.28% | -0.11% | -17.92% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.27% | -0.03% | +2.33% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.46% | +2.43% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.28% | +30.24% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.11% | +19.12% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | +0.46% | -0.64% | |
| 31 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.07% | +3.60% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.04% | -0.09% | +2.91% | |
| 33 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.99% | -0.08% | +4.77% | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.20% | +0.36% | |
| 35 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 債券 | 0.94% | +0.33% | -2.07% | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.07% | +2.76% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | +1.35% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.90% | -0.12% | +0.85% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.15% | +2.39% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | +0.51% | +0.31% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.83% | +0.02% | +3.02% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.16% | +0.26% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.69% | -0.06% | +1.92% | |
| 44 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.67% | -0.08% | +0.50% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.61% | -0.01% | -4.79% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.21% | -10.91% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.51% | +0.07% | -1.81% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -1.72% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +21.5%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +3.35
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +2.73
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +38%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.86
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 179 | US$7.7億 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 182 | US$6.8億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 181 | US$6.1億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 162 | US$6.3億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 163 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 146 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 393 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 409 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 414 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 322 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 385 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 400 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 419 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 433 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 390 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 419 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 385 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 484 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 325 | US$2.7億 | 100 | 1DHR 4.75 04-15-22 A241068x311135f | |
| 2021 Q1 | 341 | US$2.6億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 295 | US$2.4億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 269 | US$2.0億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 258 | US$1.7億 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$1.3億 | 27 | 1CCI 6.875 08-01-20 A2BDX 6.125 05-01-20 A3D 7.25 06-01-22 A | |
| 2019 Q4 | 136 | US$1.5億 | 42 | 1BDX 6.125 05-01-20 A2D 7.25 06-01-22 A3CCI 6.875 08-01-20 A | |
| 2019 Q3 | 122 | US$1.2億 | 16 | 1BDX 6.125 05-01-20 A2CCI 6.875 08-01-20 A3D 7.25 06-01-22 A | |
| 2019 Q2 | 100 | US$1.2億 | 100 | 1BDX 6.125 05-01-20 A2D 7.25 06-01-22 A3CCI 6.875 08-01-20 A | |
| 2019 Q1 | 188 | US$3.7億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 183 | US$3.4億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 191 | US$4.0億 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 195 | US$3.9億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$4.0億 | 82 | ||
| 2017 Q4 | 210 | US$4.0億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 206 | US$3.8億 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 213 | US$3.9億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 213 | US$3.8億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 216 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 208 | US$3.6億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 206 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 215 | US$3.7億 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 218 | US$3.7億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 223 | US$3.8億 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 219 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 202 | US$7.1億 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 218 | US$7.0億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 243 | US$6.8億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 209 | US$6.5億 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 216 | US$6.2億 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 217 | US$6.0億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 256 | US$5.3億 | 82 | ||
| 2013 Q2 | 177 | US$5.1億 | — |
Laffer Tengler Investments, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Eog Resources Inc (EOG); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.3% | -24.02% | 減碼 |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | +1.2% | +170.95% | 加碼 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1% | -0.95% | 減碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +51.34% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | +2.75% | 加碼 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +0.31% | 加碼 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | -0.64% | 減碼 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.3% | +14.09% | 加碼 |
| 14 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | +0.3% | -2.07% | 減碼 |
| 15 | GLAD 5.875 10-01-30債券 | Gladstone Capital CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +30.24% | 加碼 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +19.87% | 加碼 |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +1.19% | 加碼 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -0.84% | 減碼 |
| 20 | GWRE 1.25 11-01-29債券 | Guidewire Software Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | +2.55% | 加碼 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +13.80% | 加碼 |
| 23 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | +0.2% | +69.48% | 加碼 |
| 24 | MKSI 1.25 06-01-30債券 | Mks Inc | +0.2% | -1.66% | 減碼 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.70% | 減碼 |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -8.16% | 減碼 |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +26.06% | 加碼 |
| 28 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +3.60% | 加碼 |
| 29 | MCHP 7.5 03-15-28債券 | Microchip Technology Inc | +0.1% | -1.81% | 減碼 |
| 30 | SYNA 0.75 12-01-31債券 | Synaptics Inc | +0.1% | +62.40% | 加碼 |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.24% | 加碼 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 35 | ORCL 6.5 01-15-29 D債券 | Oracle CORP | +0.1% | +32.75% | 加碼 |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +17.08% | 加碼 |
| 37 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | TER | Teradyne Inc | 0% | -9.71% | 減碼 |
| 39 | WHR 8.5 02-15-29 A債券 | Whirlpool CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不變 |
| 41 | COHR | Coherent CORP | 0% | -9.59% | 減碼 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | PSA | Public Storage | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 0% | +45.66% | 加碼 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | +3.02% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Laffer Tengler Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Laffer Tengler Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 179 個已申報部位之中。
Laffer Tengler Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Laffer Tengler Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$3763.8萬 (4.9%)
2. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$2997.7萬 (3.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2904.8萬 (3.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2508.7萬 (3.3%)
5. American Express Co (AXP) — US$2466.3萬 (3.2%)
Laffer Tengler Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Laffer Tengler Investments, Inc. 共進行了 168 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 57 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Eog Resources Inc (EOG); 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: ; 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26)
Laffer Tengler Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Laffer Tengler Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.1%
• Industrials: 15.5%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 5.5%
• Communication Services: 4.8%
投資風格解析
Laffer Tengler Investments, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.5%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1703.9萬，現達 US$3763.8萬），同時減碼 VRIG（-US$255.7萬，仍持有 US$74.0萬）。
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GI
Groesbeck Investment Management CORP /nj/
CIK 0000923116
申報總市值
US$6278.9萬
100 stks
2026-06-30
集中度19.3
持倉穩定性28.0
產業集中度79.6
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