L.K. Benson & Company, P.C. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002055235

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

L.K. Benson & Company, P.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 43.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 73.1
持倉穩定性: 43.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.47

L.K. Benson & Company, P.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.183——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TROW
+356.7%　US$9472.8萬
減碼 VXUS
+2.0%　US$52.6萬
減碼 VTI
+12.5%　US$66.8萬
減碼 HIDE
+9.3%　US$151.7萬
減碼 SCHF
-0.7%　US$14.6萬
減碼 BND
+10.3%　US$68.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	41.68%	+25.94%	+356.71%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.26%	-1.94%	+2.00%
3	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	3.74%	-1.18%	+9.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	-1.27%	+12.53%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.59%	-1.00%	+10.25%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.38%	-0.45%	+28.30%
7	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.31%	-0.83%	+10.63%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-1.07%	-0.70%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.89%	+0.71%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.63%	+7.29%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.35%	-0.58%	+0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.76%	+1.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.75%	+0.14%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.72%	-2.88%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.55%	+8.68%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	-0.44%	-0.45%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.41%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.88%	-0.42%	-0.45%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+28.18%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-3.13%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.43%	+0.15%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.65%	-0.17%	+12.15%
25	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.61%	-0.18%	+12.56%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.78%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.25%	+0.37%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	-0.20%	—
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	-0.24%	+1.13%
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.53%	—	+0.49%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-0.82%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.49%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.31%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-0.31%
37	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.24%	—
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.37%	—	+2.25%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.36%	-0.13%	+12.33%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.22%	-8.62%
46	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.34%	-0.10%	+7.64%
47	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
48	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	+6.12%
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.79%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	-0.06%	+25.00%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +86.7%
負報酬月份佔比: +13.3%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.05
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.78
峰態: +0.54
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.0億	44	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2026-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHR 7.CAOS 8.SCHF 9.VOO 10.VXF
2025-12-31	112	US$2.0億	12	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2025-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHF 7.CAOS 8.SCHR 9.VOO 10.VXF
2025-09-30	106	US$1.9億	26	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.VOO 8.IVV 9.VXF 10.CAOS
2025-06-30	99	US$1.6億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.DFUS 8.VXF 9.DFIV 10.VTV
2025-03-31	98	US$1.4億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.HIDE 7.DFUS 8.VTV 9.DFIV 10.VXF
2024-12-31	95	US$1.4億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.DFUS 7.HIDE 8.VTV 9.VXF 10.AVUV

本季持股變動

L.K. Benson & Company, P.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY).

L.K. Benson & Company, P.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TROW	T Rowe Price Group INC	+25.9%	+356.71%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+100.59%	加碼
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+62.31%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+30.71%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+25.00%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-15.09%	減碼
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	+7.64%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+10.47%	加碼
11	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不變
12	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	-0.1%	+6.12%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+28.18%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+12.33%	加碼
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.2%	+12.15%	加碼
16	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+12.56%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-32.51%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不變
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-8.62%	減碼
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-0.82%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	+1.13%	加碼
24	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	減碼
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	+0.37%	加碼
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	—	不變
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-3.13%	減碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-0.45%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+0.15%	加碼
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-0.45%	減碼
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	+28.30%	加碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	+8.68%	加碼
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	+0.19%	加碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.6%	+7.29%	加碼
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	-2.88%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+0.14%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+1.05%	加碼
39	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.8%	+10.63%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.71%	加碼
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	+10.25%	加碼
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.1%	-0.70%	減碼
43	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-1.2%	+9.33%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+12.53%	加碼
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.9%	+2.00%	加碼
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

L.K. Benson & Company, P.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

L.K. Benson & Company, P.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 113 個已申報部位之中。

L.K. Benson & Company, P.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，L.K. Benson & Company, P.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. T Rowe Price Group INC (TROW) — US$1.3億 (41.7%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1287.5萬 (4.3%) 3. Alpha Arc High Inf & Def ETF (HIDE) — US$1131.5萬 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$935.9萬 (3.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$784.3萬 (2.6%)

L.K. Benson & Company, P.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，L.K. Benson & Company, P.C. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY)

L.K. Benson & Company, P.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，L.K. Benson & Company, P.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Consumer Staples: 24.9% • Health Care: 16.2% • Financials: 10.8% • Energy: 7.1% • Communication Services: 4.9%

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加碼 TROW
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+12.5%　US$66.8萬
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-0.7%　US$14.6萬
減碼 BND
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	41.68%	+25.94%	+356.71%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.26%	-1.94%	+2.00%
3	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	3.74%	-1.18%	+9.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	-1.27%	+12.53%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.59%	-1.00%	+10.25%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.38%	-0.45%	+28.30%
7	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.31%	-0.83%	+10.63%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-1.07%	-0.70%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.89%	+0.71%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.63%	+7.29%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.35%	-0.58%	+0.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.76%	+1.05%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.75%	+0.14%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.72%	-2.88%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.16%	-0.55%	+8.68%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.10%	-0.44%	-0.45%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.41%
18	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.88%	-0.42%	-0.45%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+28.18%
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-3.13%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.43%	+0.15%
24	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.65%	-0.17%	+12.15%
25	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	0.61%	-0.18%	+12.56%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.78%
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.25%	+0.37%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+2.78%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	-0.20%	—
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	-0.24%	+1.13%
31	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.53%	—	+0.49%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.23%	-0.82%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.49%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.31%
35	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-0.31%
37	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.41%	-0.24%	—
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%
40	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-其他	0.37%	—	+2.25%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	—	—
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.36%	-0.13%	+12.33%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.24%
44	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.23%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	-0.22%	-8.62%
46	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.34%	-0.10%	+7.64%
47	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
48	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.32%	-0.12%	+6.12%
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.79%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	-0.06%	+25.00%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +86.7%
負報酬月份佔比: +13.3%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.05
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.78
峰態: +0.54
上檔潛力: +5.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$3.0億	44	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2026-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHR 7.CAOS 8.SCHF 9.VOO 10.VXF
2025-12-31	112	US$2.0億	12	1TROW 2VXUS 3HIDE 主要持股2025-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.HIDE 4.VTI 5.BND 6.SCHF 7.CAOS 8.SCHR 9.VOO 10.VXF
2025-09-30	106	US$1.9億	26	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-09-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.VOO 8.IVV 9.VXF 10.CAOS
2025-06-30	99	US$1.6億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-06-30 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.HIDE 5.BND 6.SCHF 7.DFUS 8.VXF 9.DFIV 10.VTV
2025-03-31	98	US$1.4億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2025-03-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.HIDE 7.DFUS 8.VTV 9.DFIV 10.VXF
2024-12-31	95	US$1.4億	0	1TROW 2VXUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.TROW 2.VXUS 3.VTI 4.SCHF 5.BND 6.DFUS 7.HIDE 8.VTV 9.VXF 10.AVUV

本季持股變動

L.K. Benson & Company, P.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TROW	T Rowe Price Group INC	+25.9%	+356.71%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+100.59%	加碼
3	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+62.31%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+30.71%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
6	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不變
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+25.00%	加碼
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-15.09%	減碼
9	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	-0.1%	+7.64%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+10.47%	加碼
11	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不變
12	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	-0.1%	+6.12%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+28.18%	加碼
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+12.33%	加碼
15	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	-0.2%	+12.15%	加碼
16	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	-0.2%	+12.56%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-32.51%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.2%	—	不變
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-8.62%	減碼
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-0.82%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	+1.13%	加碼
24	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	減碼
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	+0.37%	加碼
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	—	不變
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-3.13%	減碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-0.45%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+0.15%	加碼
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.4%	-0.45%	減碼
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.5%	+28.30%	加碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	+8.68%	加碼
34	DFIV	Dimensional International Va	-0.6%	+0.19%	加碼
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.6%	+7.29%	加碼
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	-2.88%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+0.14%	加碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+1.05%	加碼
39	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.8%	+10.63%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.71%	加碼
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	+10.25%	加碼
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.1%	-0.70%	減碼
43	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	-1.2%	+9.33%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+12.53%	加碼
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.9%	+2.00%	加碼
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建倉
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看