Kurv Investment Management LLC — 13F 申報深度解析

Name: Kurv Investment Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002027462

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Kurv Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 71.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.26
持倉穩定性: 71.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.43

Kurv Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kurv-investment-management-llc

近期動向

減碼 SLV
-32.5%　-US$685.3萬
加碼 SLV
+638.9%　US$1053.4萬
加碼 GLD
+233.8%　US$935.0萬
減碼 GOOGL
+4.5%　-US$95.6萬
減碼 AMZN
+36.1%　US$138.2萬
減碼 AVGO
+38.8%　US$120.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避險與商品	6.38%	+5.98%	+638.93%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.89%	-4.50%	+4.46%
3	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	5.66%	+5.31%	+233.85%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.21%	-1.89%	+36.13%
5	✓	Abrdn Silver ETF Trust	ETF-避險與商品	4.96%	+4.87%	NEW
6	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.95%	-9.47%	-32.50%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.73%	-1.76%	+38.79%
8	✓	Abrdn Silver ETF Trust	ETF-避險與商品	3.47%	+3.41%	NEW
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.29%	+0.56%	+76.06%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-1.43%	+22.48%
11	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	2.90%	—	+13.42%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.82%	-0.03%	+75.11%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.63%	—	+22.28%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.37%	-0.08%	+58.14%
15	✓	Amazon Com INC	股票-其他	2.02%	+1.23%	-4.84%
16	✓	Ishares Gold Tr	股票-其他	1.95%	+1.91%	NEW
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.74%	—	+22.35%
18	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	1.70%	-0.31%	-8.93%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.65%	+0.51%	+66.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+22.29%
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.47%	—	+22.70%
22	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	1.37%	-0.13%	+47.56%
23	✓	Rtx Corporation	股票-其他	1.36%	+1.33%	NEW
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.33%	-0.14%	+46.55%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.15%	+47.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	—	+22.70%
27	TSLA	Tesla, Inc.	股票-循環性消費	1.19%	+1.17%	NEW
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.15%	—	+22.70%
29	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	1.14%	+0.13%	+66.36%
30	GOOG	Alphabet Inc.	股票-通訊服務	1.13%	+1.11%	NEW
31	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.12%	+0.11%	+66.36%
32	✓	Alphabet INC	股票-其他	1.10%	+1.08%	NEW
33	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	1.05%	+1.03%	NEW
34	✓	Global X Fds	股票-其他	1.05%	+1.03%	NEW
35	MU	Micron Technology, Inc.	股票-科技	1.00%	+0.98%	NEW
36	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.94%	+0.93%	NEW
37	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通訊服務	0.94%	+0.92%	-11.33%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+22.70%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	-1.27%	-39.31%
40	✓		股票-其他	0.78%	+0.74%	EXIT
41	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.70%	—	+66.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.70%	—	+66.36%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.70%	-1.68%	-14.56%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+22.52%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.69%	+0.68%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+66.36%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.59%	+0.58%	NEW
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.57%	—	+66.36%
49	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+66.36%
50	TSLP	Kurv Yld Prem Str Tsla ETF	ETF-其他	0.43%	—	+22.66%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+15.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +45.1%
貝塔係數: +1.99
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +42.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.6
資訊比率: +0.79
追蹤誤差: +26.9%
下方標準差: +16.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.96
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.61
峰態: -1.01
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.7億	71	1SLV 2GOOGL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.GOOGL 3.GLD 4.AMZN 5.003264 6.SLV 7.AVGO 8.003264 9.INTC 10.AAPL
2025-12-31	53	US$1.1億	0	1SLV 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.GLD 6.AAPL 7.META 8.TSLA 9.AMD 10.INTC

本季持股變動

Kurv Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Silver ETF Trust; 新建倉: Abrdn Silver ETF Trust; 新建倉: Ishares Gold Tr; 新建倉: Rtx Corporation; 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA).

Kurv Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLV	iShares Silver Trust	+6%	+638.93%	加碼
2	GLD	SPDR Gold Shares	+5.3%	+233.85%	加碼
3	✓	Amazon Com INC	+1.2%	-4.84%	減碼
4	NFLX	Netflix, Inc.	+0.9%	-11.33%	減碼
5	✓		+0.7%	EXIT	清倉
6	INTC	Intel CORP	+0.6%	+76.06%	加碼
7	TER	Teradyne INC	+0.5%	+66.36%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+47.24%	加碼
9	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+66.36%	加碼
10	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+66.36%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+75.11%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+58.14%	加碼
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.1%	+47.56%	加碼
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	+46.55%	加碼
15	TSLA	Tesla, Inc.	-0.3%	-8.93%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	-1.3%	-39.31%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-1.4%	+22.48%	加碼
18	APP	Applovin Corp-class A	-1.7%	-14.56%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-1.8%	+38.79%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	+36.13%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-4.5%	+4.46%	加碼
22	SLV	iShares Silver Trust	-9.5%	-32.50%	減碼
23	✓	Abrdn Silver ETF Trust	—	NEW	新建倉
24	✓	Abrdn Silver ETF Trust	—	NEW	新建倉
25	✓	Ishares Gold Tr	—	NEW	新建倉
26	✓	Rtx Corporation	—	NEW	新建倉
27	TSLA	Tesla, Inc.	—	NEW	新建倉
28	GOOG	Alphabet Inc.	—	NEW	新建倉
29	✓	Alphabet INC	—	NEW	新建倉
30	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
31	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建倉
32	✓	Global X Fds	—	NEW	新建倉
33	MU	Micron Technology, Inc.	—	NEW	新建倉
34	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
35	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	NEW	新建倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉
41	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建倉
42	✓	Global X Fds	—	NEW	新建倉
43	NFLX	Netflix, Inc.	—	NEW	新建倉
44	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	✓	United Sts Commodity Index F	—	NEW	新建倉
46	✓	United Sts Commodity Index F	—	NEW	新建倉
47	GOOP	Kurv Yld Prem Str Googl ETF	—	EXIT	清倉
48	AMZP	Kurv Yld Prem Str Amzn ETF	—	NEW	新建倉
49	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清倉
50	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kurv Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kurv Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Kurv Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kurv Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. iShares Silver Trust (SLV) — US$1083.2萬 (6.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$999.8萬 (5.9%) 3. SPDR Gold Shares (GLD) — US$961.5萬 (5.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$884.5萬 (5.2%) 5. Abrdn Silver ETF Trust — US$841.9萬 (5.0%)

Kurv Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kurv Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Silver ETF Trust; 新建倉: Abrdn Silver ETF Trust; 新建倉: Ishares Gold Tr; 新建倉: Rtx Corporation; 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA)

Kurv Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kurv Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.6% • Communication Services: 25.5% • Consumer Discretionary: 18.0% • Industrials: 6.3% • Health Care: 2.0% • Utilities: 1.6%

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開發者存取

以程式化方式存取 Kurv Investment Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kurv-investment-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kurv-investment-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

12.26

持倉穩定性

71.05

動能／逆勢

100

產業集中度

92.99

多樣化

100

倉位均衡度

90.43

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

SLV

iShares Silver Trust

ETF-避險與商品

6.38%

+5.98%

+638.93%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

股票-通訊服務

5.89%

-4.50%

+4.46%

GLD

SPDR Gold Shares

ETF-避險與商品

5.66%

+5.31%

+233.85%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

5.21%

-1.89%

+36.13%

✓

Abrdn Silver ETF Trust

ETF-避險與商品

4.96%

+4.87%

NEW

SLV

iShares Silver Trust

ETF-避險與商品

4.95%

-9.47%

-32.50%

AVGO

Broadcom INC

股票-科技

4.73%

-1.76%

+38.79%

✓

Abrdn Silver ETF Trust

ETF-避險與商品

3.47%

+3.41%

NEW

INTC

Intel CORP

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3.29%

+0.56%

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AAPL

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3.17%

-1.43%

+22.48%

GLD

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2.90%

—

+13.42%

AMD

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2.82%

-0.03%

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