KC
Kr Capital Advisors Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2015）
Kr Capital Advisors IncCIK: 0000740918
產業集中型高品質投資策略高頻交易型
申報總市值
US$8002.8萬
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 14
KR CAPITAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$8002.8萬，季度換手率為 55.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.8
- 持倉穩定性
- 55.37
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 94.78
Kr Capital Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 59156r108
-13.3% -US$123.5萬
加碼 g27823106
-15.5% -US$42.8萬
加碼 38141g104
-13.3% -US$100.9萬
加碼 30219g108
-16.8% -US$99.5萬
加碼 00846u101
-17.0% US$7.4萬
加碼 DUK
-26.4% US$11.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 12.05% | +4.32% | -13.30% | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.26% | +4.14% | -13.30% | ||
| 3 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 10.92% | +4.00% | -16.84% | |
| 4 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 股票-其他 | 10.71% | +4.32% | -15.52% | |
| 5 | ASH | Ashland Inc. | 股票-原物料 | 10.27% | +2.39% | -27.41% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 9.14% | +4.00% | -17.05% | ||
| 7 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事業 | 8.32% | +3.67% | -26.39% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 6.62% | +1.79% | -28.59% | ||
| 9 | ✓ | U S G CORP | 股票-其他 | 5.99% | +1.69% | -13.19% | |
| 10 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.57% | +1.34% | -24.80% | |
| 11 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 3.85% | +1.15% | — | |
| 12 | ✓ | Dsw Inc | 股票-其他 | 2.98% | +1.18% | — | |
| 13 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 2.36% | -1.02% | -62.59% | |
| 14 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | 股票-其他 | 0.96% | -0.11% | -50.00% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Q4 | 14 | US$8002.8萬 | 55 | 159156r238141g330219g | |
| 2015 Q3 | 54 | US$1.4億 | 65 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$2.8億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$2.9億 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$4.1億 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$4.2億 | 18 | 113342b200846u338141g | |
| 2014 Q2 | 63 | US$4.4億 | 17 | 113342b200846u359156r | |
| 2014 Q1 | 62 | US$4.3億 | 45 | 113342b200846u359156r | |
| 2013 Q4 | 64 | US$6.4億 | 12 | 113342b238141g300846u | |
| 2013 Q3 | 60 | US$6.1億 | 20 | 113342b238141g300846u | |
| 2013 Q2 | 60 | US$5.5億 | 0 | 113342b238141g359156r |
Kr Capital Advisors Inc 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cameron International CORP; 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: ; 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.3% | -13.30% | 減碼 | |
| 2 | ✓ | Delphi Automotive PLC | +4.3% | -15.52% | 減碼 |
| 3 | ✓ | +4.1% | -13.30% | 減碼 | |
| 4 | ✓ | American Express Company | +4% | -16.84% | 減碼 |
| 5 | ✓ | +4% | -17.05% | 減碼 | |
| 6 | DUK | Duke Energy Corporation | +3.7% | -26.39% | 減碼 |
| 7 | ASH | Ashland Inc. | +2.4% | -27.41% | 減碼 |
| 8 | ✓ | +1.8% | -28.59% | 減碼 | |
| 9 | ✓ | U S G CORP | +1.7% | -13.19% | 減碼 |
| 10 | GLW | Corning Inc | +1.3% | -24.80% | 減碼 |
| 11 | ✓ | Dsw Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 12 | CMI | Cummins Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 13 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | -0.1% | -50.00% | 減碼 |
| 14 | BBTUSD | Bb&t CORP | -1% | -62.59% | 減碼 |
| 15 | ✓ | Cameron International CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 20 | ✓ | Wabco Holdings | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | UTXZ | United Tech CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | URI | United Rentals Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | ✓ | Hertz Global Holdings Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | Cbs CORP New | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | Monsanto | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Kr Capital Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kr Capital Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8002.8萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Kr Capital Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kr Capital Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$964.2萬 (12.1%)
2. — US$901.1萬 (11.3%)
3. American Express Company — US$874.1萬 (10.9%)
4. Delphi Automotive PLC — US$857.3萬 (10.7%)
5. Ashland Inc. (ASH) — US$821.6萬 (10.3%)
Kr Capital Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kr Capital Advisors Inc 態度較為保守——減碼了 12 個部位，並完全清倉了 28 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cameron International CORP; 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: ; 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉:
Kr Capital Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kr Capital Advisors Inc 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Kr Capital Advisors Inc的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 24 升至 55，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 ASH，累計減少 US$798.0萬，但目前仍持有 US$821.6萬。
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