13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001861163
申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
254 檔
47.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Koss-Olinger Consulting, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$13.0億。該機構在本季度申報了 254 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Koss-Olinger Consulting, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 116 個部位並完全清倉 37 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, BOND, AGG）占據了總市值的 47.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.55% | +6.48% | +4.92% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.80% | -0.23% | -3.73% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.90% | -0.04% | +17.91% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 6.85% | +6.09% | — | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.28% | +2.91% | +20.23% | |
| 6 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.46% | -16.64% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.88% | -0.50% | -15.00% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.95% | -2.92% | -6.41% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.25% | -5.48% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | +0.11% | +0.87% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -1.07% | -33.51% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.45% | -0.99% | -37.08% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.17% | — | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.35% | -0.82% | -43.88% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.25% | -0.92% | -46.04% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.53% | -25.25% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.83% | -25.63% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.62% | -0.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -60.10% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.58% | -80.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.44% | -6.74% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.07% | -4.04% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.37% | -41.77% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.32% | -82.92% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +15.64% | |
| 27 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +0.61% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.40% | -10.87% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.37% | -17.83% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.21% | -7.38% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +0.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.16% | -4.21% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +1224.26% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +14.79% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.29% | +3.63% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.19% | -6.83% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.16% | -14.66% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.13% | -29.14% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | -46.91% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.07% | -6.46% | |
| 41 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +0.69% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | -37.88% | |
| 43 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +1.49% | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.20% | -0.89% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | -15.13% | |
| 47 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | +0.24% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 254 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (22.6%)、BOND (9.8%)、AGG (6.9%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACWX
市值: US$8177.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PACB
前期市值: US$486.2萬
在 Q1 2026 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 21 個部位、減碼 116 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACWX。 本季清倉部位包含 PACB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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