13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
311 檔
33.8%
截至 Q3 2025 季度末，Koss-Olinger Consulting, LLC 的美股持倉估值約為 US$13.0億，全數申報部位共有 311 檔。
Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 12 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 28 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, BOND, JPSE）占據了總市值的 33.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 311 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 19.00% | +6.48% | -0.71% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.00% | -0.23% | -0.45% | |
| 3 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.66% | +0.46% | -0.68% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.90% | +2.91% | -0.84% | |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.74% | -0.50% | -0.42% | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.25% | -0.36% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.84% | -2.92% | -0.64% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | -0.32% | -0.91% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.72% | -0.04% | -0.40% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | -1.07% | -0.53% | |
| 11 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.42% | — | -0.58% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | -0.10% | -0.03% | |
| 13 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.11% | — | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.99% | -0.82% | -0.37% | |
| 15 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.43% | |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.87% | -0.92% | -0.41% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.05% | -2.15% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.53% | +1.33% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.83% | -0.34% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.62% | +0.38% | |
| 21 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.37% | -0.19% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.58% | -0.55% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.99% | -0.61% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.44% | -0.19% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.07% | -0.16% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.19% | -3.45% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.40% | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.37% | — | |
| 29 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.16% | -3.49% | |
| 31 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.21% | -4.22% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -5.70% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.07% | -0.13% | |
| 35 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.14% | +0.01% | |
| 36 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | -1.90% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.06% | -4.58% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.16% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | — | |
| 41 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 42 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.13% | +0.35% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.07% | -0.75% | |
| 44 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -1.01% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.06% | -0.06% | |
| 47 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 49 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.12% | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 311 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (19.0%)、BOND (5.0%)、JPSE (4.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$323.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHP
前期市值: US$213.5萬
在 Q3 2025 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 SCHP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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