13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001861163
申報總市值
US$13.0億
US$13.0億
307 檔
33.3%
Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$13.0億，分散於 307 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Koss-Olinger Consulting, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Koss-Olinger Consulting, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BOND, JPSE 等）合計佔整體申報市值的 33.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.37% | +6.48% | +0.41% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.30% | -0.23% | +1.85% | |
| 3 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 4.66% | +0.46% | +2.43% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.07% | -0.50% | +1.15% | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.25% | +1.06% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.74% | +2.91% | +3.45% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.91% | -2.92% | +2.66% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.87% | -0.04% | +5.19% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | -1.07% | -1.65% | |
| 10 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 2.63% | — | +0.66% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.32% | +6.85% | |
| 12 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.22% | -0.82% | +1.15% | |
| 13 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 2.11% | — | +1.60% | |
| 14 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.11% | +30.59% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.01% | -0.92% | +1.28% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.10% | +0.61% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.53% | -5.01% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.83% | -2.16% | |
| 19 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.37% | -1.67% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.05% | +89.38% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.44% | +4.85% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.62% | +0.89% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.58% | +0.31% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.87% | -0.99% | -2.93% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +1.20% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.40% | -3.44% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.07% | -1.71% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.37% | -0.58% | |
| 29 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +1.38% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.19% | +36.82% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -6.23% | |
| 32 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | -1.37% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.16% | -10.28% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.21% | -11.02% | |
| 35 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | -0.48% | |
| 36 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.07% | -10.21% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.16% | -0.20% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 41 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 0.30% | — | +50.00% | |
| 42 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -13.15% | |
| 43 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | -5.51% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | +1.45% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.06% | +5.52% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +0.63% | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.20% | +0.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Koss-Olinger Consulting, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.0億，共申報了 307 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Koss-Olinger Consulting, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (18.4%)、BOND (5.3%)、JPSE (4.7%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$2.2億
在 Q1 2025 季度中，Koss-Olinger Consulting, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。